莱拉·贝拉奎亚成长于英国牛津的约旦学院。她未曾见过父母，仆从罗杰·帕斯洛和守护精灵潘拉蒙陪伴她长大。莱拉崇拜她的叔叔阿斯瑞尔勋爵，他是一名极地探险家。艾塞列关于尘埃和多元宇宙的研究被教诲权威视为异端。在艾塞列汇报自己在极地的发现成果之前，约旦学院的院长卡恩博士暗中在他的饮酒中投毒。目睹一切的莱拉及时解救了叔叔，艾塞列选择不再追究此事。
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莱拉住到考尔特夫人的家中之后，对她隐秘的行事风格产生怀疑。吉普赛人找到绑架儿童组织的一处据点，但是他们已经提前转移。主教法庭的执行官波莱尔公爵来到约旦学院。为了确认阿斯瑞尔勋爵从北方带回的是否为斯坦尼斯劳斯·格鲁曼的头颅，他通过特定位置的“凌空之窗”穿越到另一个世界，要求名为托马斯的人查找以鱼鹰为守护精灵的男子。
比利的哥哥东尼·可斯塔和朋友本杰明无意之中救下莱拉，将她带至吉普赛人的船上。考尔特夫人搜查约旦学院，得知莱拉随身携带着真理仪，她随后派出两只间谍飞虫追踪莱拉。波莱尔公爵穿越到另一个世界，托马斯告诉他格鲁曼是来自与波莱尔同一世界的约翰·帕里上校，他是前海军陆战队员和探险家，于13年前被推定死亡。
Geregisseerd door: Dawn Shadforth, William McGregor
Geschreven door: Jack Thorne
Simon Manyonda
Benjamin De Ruyter
Nabil Elouahabi
The Bright-Eyed Man
Geoff Bell
Jack Verhoeven
Mat Fraser
Raymond Van Gerrit
Robert Emms
Thomas
Clarke Peters
The Master
Jamie Wilkes
Pale Faced Man
Kit Connor
Pantalaimon (voice)
Frank Bourke
Fra Pavel
James Cosmo
Farder Coram
Lucian Msamati
John Faa
Anne-Marie Duff
Ma Costa
Daniel Frogson
Tony Costa
气球驾驶员李·史科比与他的守护精灵赫斯特前往北方城镇特罗尔桑德，寻找被放逐的披甲熊尤雷科·伯尔尼松。当地的教会当局设计偷窃了它的盔甲，迫使它成为负责处理金属的契约劳工。法德尔·科拉姆联系他的旧情人女巫席拉芬娜·帕可拉，她的守护精灵凯萨答应科拉姆帮助保护吉普赛人。莱拉与吉普赛人经过特罗尔桑德，尽管约翰·法阿不信任尤雷科，莱拉仍然设法取得它的帮助。
莱拉、李·史科比与吉普赛人继续北上寻找被绑架的孩子。在尤雷科的陪同下，真理仪指引莱拉前往附近的渔村。另一个世界中，威尔·帕里是一名高中生，父亲失踪之后，他需要照顾患有精神疾病的母亲伊莱恩。波莱尔公爵和托马斯找到帕里一家，他们希望打听威尔的父亲约翰的下落。
莱拉化名莉齐，在秘密基地遇到好友罗杰。她探查得知这里的工作人员正在以虏获的孩子作为研究对象，进行切割守护精灵的实验。考尔特夫人前来查看研究进展，听到莱拉在装置内呼喊，将她救下。考尔特夫人试图说服莱拉留在身边，表示实验是为了避免孩子感染罪恶的根源“尘埃”。
莱拉落地之后，被披甲熊俘虏送至首领奥夫·拉克尼松在斯瓦尔巴群岛的宫殿。她欺骗奥夫称自己是尤雷科·伯尔尼松在伯尔凡加创造的守护精灵，说服它与尤雷科单独决斗。尤雷科在战斗中身受重伤，最终为保护莱拉杀死奥夫，成为披甲熊的国王。
在斯瓦尔巴的实验室，阿斯瑞尔勋爵向莱拉介绍他对尘埃和多元世界的研究。教诲权威认为尘埃是人类罪恶的根源，因此一直设法阻止他的研究。艾塞列瞒着莱拉，将罗杰骗至山顶的极光附近，把他放入实验笼内，计划将他与守护精灵切割，用来获得足够的能量开启极光通道（“星桥”），通往多元世界。
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