Frustrirani pregovarač FBI-a Holden Ford 1977. godine nalazi neočekivanog saveznika u veteranu Billu Tenchu i počinje proučavati novu vrstu ubojica.

Holden intervjuira strahovito elokventnog ubojicu Eda Kempera, no njegovo istraživanje izaziva negativne reakcije u FBI-u.

Wendy Carr pridružuje se prvom velikom uspjehu Holdena i Tencha kad njihovi uvidi dovedu do uhićenja.

Bill i Holden savjetuju se s dr. Wendy Carr kako bi klasificirali svoje ispitanike, ali trojac dobiva iznenađujuću vijest.

Holden i Bill vraćaju se zagonetnom slučaju u Pennsylvaniji, gdje tragovi istragu vode u različitim smjerovima i upućuju na previše sumnjivaca.

Wendy razmišlja o ponudi. Holden i Bill pokušavaju svoje zaključke u zagonetnom slučaju iz Altoone objasniti predstavnicima pravosuđa.

Wendy riskira karijeru kako bi se preselila i pridružila timu zastalno. Holdenu i Billu sve je teže izdržati emotivni intenzitet posla.

Bill i Wendy intervjuiraju kandidate za četvrtog člana tima. Holdena zainteresiraju pritužbe na neobičnu naviku školskog ravnatelja.

Tim počinje pucati pod pritiskom interne revizije. Holdenove neuobičajene metode rezultiraju priznanjem, ali dovode u pitanje njegovu karijeru, odnose i zdravlje.