MacLaren se společně se svým týmem a jejich blízkými přeskupí v bezpečném útočišti chráněném FBI, ale pochybnosti a zrady mohou narušit pokračování jejich mise.

MacLaren a Yates si zvykají na nové partnerství a musí ochránit moderátora TV pořadu, který svou pomlouvačnou rétorikou vůči cestovatelům způsobil tragédii.

S jistotou, že mu jeho tým vymazal vzpomínky na předešlý den, se MacLaren vrací po vlastních stopách k případu narušeného adolescenta s hrozivou budoucností.

Frakce se pokusí zajmout cestovatele 001 a tým se dozví, že je stále naživu. Kat, Jeff a David se obávají o svoje blízké.

Tým se pokusí vyjmout nebezpečnou umělou inteligenci z mozku dětského posla, ale program se šíří příliš rychle. Nový cestovatel si zvyká na hostitele.

Frakce unese Philipa a skupinu dalších historiků, a donutí tak MacLarena a tým dostat jejich polohu z kriticky zraněného Halla.

MacLaren tlačí na Joanne Yates, aby mu pomohla, když si cestovatel, jehož mise má zásadní význam pro přežití lidstva, vypůjčí tělo právě zadrženého sériového vraha.

Frakce odpálí jadernou bombu, která zničí všechny archivy cestovatelů kromě jediného, v němž je náhodou uvězněný zraněný David.

Otřeseni nedávnou ztrátou a uplatněním nového protokolu čelí cestovatelé bezútěsné budoucnosti s jedinou možností na splnění jejich mise.