Με αφορμή μια νέα χρονοστολή, ο Σποκ και η Μάικλ κάνουν μια συμφωνία, ενώ ο κυβερνήτης Πάικ έρχεται αντιμέτωπος με ισχυρές δυνάμεις και περιορισμένες επιλογές.

Με έναν στόλο του Τομέα 31 να τους απειλεί, το πλήρωμα του Ντισκάβερι εγκαταλείπει το σκάφος και η Μάικλ προτείνει μια αποστολή που θεωρεί ότι θα είναι η τελευταία της.

Μετά από ένα ακόμη σήμα, το Ντισκάβερι πηγαίνει στον πλανήτη Μπόρεθ των Κλίνγκον και ένας πολύτιμος πόρος εκεί δίνει στον Πάικ μια σοκαριστική εικόνα για το μέλλον του.

Ο Αστροστόλος μάχεται να εμποδίσει την τεχνητή νοημοσύνη του Κέντρου να κατασχέσει τα δεδομένα της σφαίρας, αλλά το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό.

Ύστερα από μια εκπληκτική αποκάλυψη για την προέλευση του Κόκκινου Άγγελου, το πλήρωμα του "Ντισκάβερι" ετοιμάζει σχέδιο για να τον πιάσουν, ρισκάροντας τη ζωή της Μάικλ.

Ο ναύαρχος Κόρνγουελ αναθέτει στο πλήρωμα του Ντισκάβερι τη σύλληψη του αρχηγού του Τομέα 31, ενώ ο Σποκ προσπαθεί να κατανοήσει γιατί τον στοχοποίησε ο Κόκκινος Άγγελος.

Η Μπέρναμ πηγαίνει τον Σποκ στον πλανήτη Τάλος 4, ελπίζοντας ότι οι κάτοικοί του θα μπορέσουν να ανασυντάξουν το μυαλό του αδελφού της. Ο Πάικ αψηφά τον Τομέα 31.

Η Μπέρναμ πάει στον Βάλκαν για να βρει τον Σποκ, ενώ ο Πάικ συνεργάζεται με τον Τάιλερ για να ερευνήσει ένα χρονικό ρήγμα που παρουσιάστηκε από τον Κόκκινο Άγγελο.

Μια νέα κόκκινη έκλαμψη εμφανίζεται κοντά στον Κάμιναρ, τη γενέτειρα του Σαρού, αναγκάζοντας το Ντισκάβερι να συγκρουστεί με τους Μπαούλ, το κυρίαρχο είδος του πλανήτη.

Το Ντισκάβερι αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης της Τίλι από το μυκηλιακό δίκτυο με τη βοήθεια ορισμένων παλιών φίλων που πλέον υπηρετούν στον Τομέα 31.

Το Ντισκάβερι πέφτει στην παγίδα μιας μάλλον έξυπνης σφαίρας. Ο Σαρού συγκλονίζεται με μια μεταμόρφωση, ενώ ένα εχθρικό ον επιτίθεται στην Τίλι.

Οι αναταραχές στον πλανήτη των Κλίνγκον απαιτούν παρέμβαση του μυστικού Αστροστόλου, ενώ η Μπέρναμ φιλοξενεί ένα μέλος της οικογένειας που ψάχνει απαντήσεις.

Ένα νέο σήμα προσελκύει το Ντισκάβερι σε έναν μακρινό πλανήτη που κατοικείται από τους απογόνους επιζώντων ενός πολέμου στη γη αιώνες νωρίτερα.

Παράξενες εκρήξεις ενέργειας από την άκρη του γαλαξία υποχρεώνουν τον Αστροστόλο να αναθέσει στον κυβερνήτη Κρίστοφερ Πάικ τον έλεγχο του Ντισκάβερι και να ερευνήσει.