Η αντιπλοίαρχος Μάικλ Μπέρναμ του διαστημόπλοιου Σέντζο αντιτάσσεται στην ειρηνική θέση της κυβερνήτριάς της, όταν το σκάφος τους έρχεται αντιμέτωπο με εχθρικές δυνάμεις.

Αφού αποδρά από το κρατητήριο, ενώ το σκάφος δέχεται επίθεση, η Μπέρναμ ενώνει τις δυνάμεις της με την κυβερνήτρια σε ένα ριψοκίνδυνο σχέδιο για τη λήξη της μάχης.

Το σκάφος της Μάικλ αναχαιτίζεται από τον κυβερνήτη Γκάμπριελ Λόρκα του μυστηριώδους Ντισκάβερι, που της δίνει εντολή να πάρει μέρος σε μια επικίνδυνη αποστολή.

Ο Βοκ αντιμετωπίζει προβλήματα με τα σχέδια του Τ'Κούβμα, ενώ η Μάικλ ανακαλύπτει μια πιθανή λύση για τις δυσκολίες προώθησης του σκάφους.

Με την απαγωγή του Λόρκα από τους Κλίνγκον και τη φυλάκισή του σε ένα κελί με έναν εκκεντρικό τύπο, το Ντισκάβερι αναλαμβάνει να τον σώσει, παρά τις αμφιβολίες της Μάικλ.

Η Μάικλ χρησιμοποιεί τη σχέση της με τον Σάρεκ για να τον εντοπίσει, μετά την απόπειρα δολοφονίας και τον τραυματισμό του. Ο Λόρκα δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη.

Ένα γνώριμο πρόσωπο στον Λόρκα και τον Τάιλερ από το σκάφος-φυλακή των Κλίνγκον επιτίθεται στο Ντισκάβερι, με σκοπό να παραδώσει το σκάφος στους πρώην δεσμοφύλακές του.

Η Μάικλ, ο Ας και ο Σαρού εξερευνούν έναν πλανήτη που έχει ξεχωριστές ιδιότητες επικοινωνίας, ενώ ο Λόρκα πηγαίνει σε μάχη κι η ναύαρχος Κόρνγουελ προσπαθεί να αποδράσει.

Ο Λόρκα παραβλέπει εντολές και στέλνει την Μπέρναμ και τον Τάιλερ σε αποστολή εξουδετέρωσης της συσκευής αορατότητας των Κλίνγκον επάνω στο εχθρικό σκάφος.

Λόγω μιας μηχανολογικής βλάβης, το Ντισκάβερι προσκρούει σε παράλληλο σύμπαν, όπου τα καθιερωμένα έχουν ανατραπεί. Παράλληλα, ο Τάιλερ υποφέρει από μετατραυματικό στρες.

Η Τίλι προτείνει μια ακραία λύση για να σώσει τον Στάμετς. Η Μάικλ παραβλέπει τις εντολές της αυτοκράτειρας και επικοινωνεί με τον αρχηγό μιας κρυφής ομάδας ανταρτών.

Παγιδευμένος σε ένα μυκηλιακό δίκτυο, ο Στάμετς συναντά γνώριμα πρόσωπα. Η Μάικλ έχει ανάμεικτα συναισθήματα όταν βλέπει την αυτοκράτειρα.

Με τις αληθινές του προθέσεις να έχουν αποκαλυφθεί, ο Λόρκα υποκινεί το αυτοκρατορικό σκάφος σε ανταρσία, προκαλώντας στη Μάικλ δίλημμα πού να παραμείνει πιστή.

Το πλήρωμα του "Ντισκάβερι" ανακαλύπτει ότι η Ομοσπονδία κινδυνεύει να χάσει τον πόλεμο εναντίον των Κλίνγκον και σπεύδει να καταστρώσει νέο σχέδιο δράσης.

Με εντολή του Αστροστόλου, οργανώνεται ριψοκίνδυνη επίθεση στην πατρίδα των Κλίνγκον που ίσως φέρει τη νίκη. Η Μάικλ όμως αμφισβητεί τις καλές προθέσεις της αποστολής.