A nave estelar da Federação USS Shenzhou encontra uma frota hostil e a primeira-oficial Michael Burnham decide desafiar a atitude pacifista de sua capitão.

Com a nave sob ataque, Burnham escapa da detenção e se une à capitão em um plano para encerrar com um só golpe uma batalha que pode se transformar em guerra.

Ao tentar implementar a visão de T'Kuvma, Voq tem sua autoridade desafiada, enquanto Michael investiga uma possível solução para as dificuldades de propulsão da nave.

Lorca é capturado pelos klingons e tem de dividir a cela com um improvável colega. A Discovery é designada para resgatá-lo, a despeito das dúvidas de Michael.

Michael usa sua conexão com Sarek para encontrá-lo, depois de ele ser ferido em uma tentativa de assassinato. Lorca lida com uma visitante inesperada.

Um velho conhecido de Lorca e Tyler, do tempo em que estiveram aprisionados, ataca a Discovery, e seu objetivo é entregar a nave aos klingons.

Michael, Ash e Saru exploram um planeta com propriedades de comunicação singulares, enquanto Lorca parte para a batalha, e a almirante Cornwell tenta escapar.

Ignorando ordens diretas, Lorca envia Burnham e Tyler numa missão a bordo da nave capitânia inimiga para neutralizar o dispositivo de camuflagem klingon.

Tyler enfrenta uma crise de estresse pós-traumático enquanto uma falha do motor de esporos atira a Discovery num universo alternativo e selvagem.

Tilly propõe um procedimento radical para salvar Stamets enquanto Michael desafia o Imperador para contatar o misterioso líder de um grupo rebelde.

Preso na rede micelial, Stamets encontra dois conhecidos. Michael luta com suas emoções após encontrar o Imperador.

Com suas verdadeiras intenções expostas, Lorca fomenta uma rebelião na nave da Imperatriz, deixando Michael dividida entre seus dois ex-capitães.

A tripulação da Discovery volta para casa e descobre que a Federação está à beira da derrota na guerra klingon. É preciso um plano novo e radical.

Em uma tentativa arriscada de vencer a guerra, a Frota Estelar prepara uma operação no mundo natal klingon, mas Michael questiona a ética da missão.