Michael Burnhamová, komandérka vesmírnej lodi Federácie USS Shenzhou, sa po konfrontácii s nepriateľskými silami ohradí proti mierumilovnému prístupu svojho kapitána.

Komandér Burnhamová počas útoku na loď unikne z cely a podporí kapitánkin odvážny plán, ako ukončiť konflikt, ktorý môže ľahko prerásť do vojny.

Michaelinému raketoplánu skríži cestu kapitán Gabriel Lorca zo záhadnej lodi USS Discovery a prikáže jej pripojiť sa k nebezpečnej záchrannej misii.

Voq narazí pri plnení T'Kuvmovho programu na veľkú prekážku a Michael objaví možné riešenie problému s pohonom lode.

Klingóni unesú Lorca a dajú ho do cely s čudáckym spoluväzňom. Discovery sa na základe rozkazu vydáva Lorca zachrániť, napriek Michaeliným obavám.

Sarek je po neúspešnom atentáte zranený a Michael využije svoju schopnosť spojiť sa s ním, aby ho našla. Lorcu navštívi nečakaný hosť.

Niekto, koho Lorca a poručík Tyler dobre poznajú z Klingonskej väzenskej lode, zaútočí na Discovery a pokúsi sa loď vrátiť späť do rúk jej únoscov.

Michael, Ash a Saru sa vydávajú na prieskum planéty, ktorá vykazuje jedinečné komunikačné vlastnosti. Lorca mieri do boja a admirálka Cornwellová sa pokúša o útek.

V rozpore s priamym rozkazom vysiela Lorca Burnhamovú a Tylera na nepriateľskú veliteľskú loď, aby vyradili z prevádzky Klingonský generátor neviditeľnosti.

Kým sa Tyler vyrovnáva s posttraumatickým stresom, ocitne sa Discovery kvôli poruche sporového pohonu v alternatívnom vesmíre, kde je veľa vecí naopak.

Stamets, uväznený v myceliové sieti, stretáva dve známe tváre. Michael pri stretnutí s cisárovnou zápasí so svojimi emóciami.

Keď vyjdú najavo jeho pravé úmysly, podnieti Lorca na lodi cisárovnej vzburu a Michael čaká neľahká voľba, ktorému zo svojich dvoch bývalých kapitánov zostane lojálna.

Posádke Discovery sa podarí vrátiť späť, ale zistí, že Federácia prehráva vojnu s Klingonmi a zúfalo potrebuje nový plán.

Hviezdna flotila nariadi riskantnú operáciu proti domovskej planéte Klingonov, ktorá by mohla zaistiť víťazstvo. Michael má ale pochybnosti o etickej správnosti misie.