Kvôli zvláštnym energetickým výbojom na okraji galaxie poverí Hviezdna flotila kapitána Christophera Pika velením lodi Discovery, s ktorou ho vyšle na prieskum.

Neznámy signál priláka Discovery k vzdialenej planéte obývanej potomkami ľudí, ktorí prežili vojnu, ku ktorej došlo pred stovkami rokov na Zemi.

Chaos na planéte Klingonov si vyžiada zásah podľa tajného rozkazu Hviezdnej flotily. Burnhamová sa stretne s príbuzným, od ktorého, ako dúfa, získa odpovede na svoje otázky.

Discovery chytí guľa, ktorá javí matné známky inteligencie. Saru prejde fyzickú premenou a Tilly sa dostane do zajatia neznámej nepriateľskej formy života.

Discovery sa s pomocou starých známych z Oddielu 31 pokúsi vykonať nebezpečnú misiu na záchranu Tilly z myceliovej siete.

Blízko Saruovej domovskej planéty Kaminari sa objaví nový červený výboj, kvôli ktorému je posádka Discovery nútená podstúpiť konfrontáciu s Ba'ulami, ktorí ovládajú planétu.

Burnhamová odletí na Vulkán hľadať Spocka. Pike medzitým spolu s Tylerom vyšetrujú časovú anomáliu, ktorá sa objavuje v stope Červeného anjela.

Burnhamová vezme Spocka na zakázanú planétu Talos IV v nádeji, že tamojší záhadní obyvatelia pomôžu jej bratovi získať naspäť stratenú myseľ. Pike vzdoruje Oddielu 31.

Admirálka Cornwellová vysiela posádku Discovery zajať vodcu Oddielu 31. Spock sa snaží pochopiť, prečo sa Červený anjel zameral práve na neho.

Po šokujúcom odhalení pôvodu Červeného anjela sa posádka Discovery rozhodne yejto bytosti zmocniť - hoci tým riskujú život Michael.

Hviezdna flotila podniká útok v snahe zabrániť umelej inteligencii zvanej Centrála v získaní dát z Gule. Táto akcia ale bude mať katastrofálne následky.

Discovery priletí za ďalším signálom ku Klingonskej planéte Boreth, kde jej posádka objaví vzácnu látku, s ktorou sa Pikovi naskytne šokujúci pohľad do budúcnosti.

Pod nátlakom dotieravého Oddielu 31 opustí posádka loď Discovery a Michael navrhne plán misie, o ktorej tuší, že bude jej posledný.

Vytvorí sa nový časový oblek a Spock s Michael dospejú k porozumeniu. Kapitán Pike vzdoruje obrovskej presile a jeho možnosti ubúdajú.