Podczas starcia z wrogiem dowódca Michael Burnham z należącej do Federacji statku kosmicznego U.S.S. Shenzhou poddaje w wątpliwość pokojowe podejście jego kapitana.

Podczas ataku na statek Burnham ucieka z aresztu i dołącza do kapitana. W głowie ma odważny plan szybkiego zakończenia bitwy, która przeradza się w wojnę.

Kapitan tajemniczego statku U.S.S. Discovery, Gabriel Lorca, przechwytuje prom Michael i rozkazuje jej, by dołączyła do załogi i wzięła udział w niebezpiecznej misji.

Voq próbuje zrealizować plan T’Kuvmy i napotyka poważną przeszkodę. Michael odkrywa, jak rozwiązać problemy z napędem statku.

Lorca zostaje porwany przez Klingonów i uwięziony w ekscentrycznym towarzystwie. Discovery rusza na ratunek, choć Michael ma co do tej misji pewne wątpliwości.

Michael wykorzystuje swoją więź z Sarekiem, aby pomóc go odnaleźć po tym, jak został ranny podczas zamachu. Lorca musi poradzić sobie z niespodziewanym gościem.

Ktoś dobrze znany kapitanowi Lorce i porucznikowi Tylerowi z klingońskiego statku więziennego atakuje Discovery, by przekazać go w ręce ich dawnych oprawców.

Michael, Ash i Saru badają planetę, na której komunikacja odbywa się w niezwykły sposób. Lorca rusza do walki, a admirał Cornwell próbuje uciec.

Lorca ignoruje rozkaz i wysyła Burnham z Tylerem na misję, której celem jest rozbrojenie klingońskich urządzeń maskujących bezpośrednio na statku wroga.

Tyler zmaga się z zespołem stresu pourazowego, a przez dziwne zachowanie napędu sporowego Discovery trafia do alternatywnego świata, gdzie wiele ról jest odwróconych.

Uwięziony w sieci plechy Stamets spotyka parę znajomych twarzy. Michael zmaga się ze swoimi emocjami po spotkaniu z Cesarzem.

Gdy prawdziwe intencje Lorki zostają ujawnione, wznieca on bunt na statku cesarza. W tej sytuacji Michael nie wie, za którym z dwóch byłych kapitanów ma się opowiedzieć.

Załoga Discovery wraca do domu, gdzie dowiaduje się, że Federacja przegrywa wojnę z Klingonami i konieczne jest opracowanie nowego, desperackiego planu.

Gwiezdna Flota zleca przeprowadzenie ryzykownej, choć potencjalnie bardzo korzystnej operacji na ojczystej planecie Klingonów. Michael kwestionuje słuszność misji.