Dziwna energia obserwowana na krańcach galaktyki niepokoi Gwiezdną Flotę. Kapitan Christopher Pike przejmuje więc dowodzenie na Discovery i wyrusza zbadać sprawę.

Nowy sygnał przyciąga Discovery na odległą planetę zamieszkaną przez potomków Ziemian, którzy przeżyli wojnę sprzed setek lat.

Chaos na planecie Klingonów zmusza Gwiezdną Flotę do interwencji. Tymczasem Burnham podejmuje gościa, aby zyskać odpowiedzi.

Discovery zostaje uwięziony w sferze, która może być inteligentna. Fizyczna transformacja przytłacza Saru. Tilly zostaje zaatakowana przez wrogi organizm.

Discovery podejmuje się niebezpiecznej misji uratowania Tilly z sieci grzybni. Pomocą służą starzy przyjaciele, którzy teraz są w Sekcji 31.

Czerwony rozbłysk pojawia się w pobliżu Kaminaru, rodzinnego świata Saru. Zmusza to załogę Discovery do konfrontacji z Ba’ulami, czyli drapieżnym gatunkiem z tej planety.

Burnham jedzie na Wolkana poszukać Spocka, a Pike i Tyler wspólnie badają zaburzenia czasowe, które spowodował Czerwony Anioł.

Burnham zabiera Spocka na leżącą w przestrzeni zastrzeżonej planetę Talos IV. Czy tajemniczy mieszkańcy przywrócą jej bratu pamięć? Pike sprzeciwia się Sekcji 31.

Admirał Cornwell zleca załodze Discovery aresztowanie przywódcy Sekcji 31. Tymczasem Spock stara się zrozumieć, dlaczego to on stał się celem Czerwonego Anioła.

Gdy zaskakująca geneza Czerwonego Anioła wychodzi na jaw, załoga Discovery postanawia przechwycić obiekt, ryzykując życiem Michaela.

Gwiezdna Flota robi wszystko, żeby powstrzymać Kontrolę przed przejęciem danych sfery, co przyniosłoby straszliwe konsekwencje.

Nowy sygnał przyciąga Discovery na klingoński księżyc Boreth, gdzie załoga znajduje cenne zasoby. Pike odkrywa szokującą prawdę o swojej przyszłości.

Zbliża się flota Sekcji 31. Załoga Discovery opuszcza statek. Michael przygotowuje się do wykonania zadania, które może się okazać jej ostatnią misją.

Konstrukcja nowego skafandra czasowego dobiega końca, Spock i Michael dochodzą do porozumienia, a kapitan Pike ma coraz mniej opcji i coraz więcej przeciwników.