Spolu se Stennesem a dalšími asi 200 muži z velitelství SA se Rath připravuje na pouliční bitvu, přestože Hitler vydal zákaz pochodů z Mnichova. Vojáci se chystají zakročit na Ku'Dammu.

Rath je propuštěn z vězení a Wendt se postará o to, aby v něm Stennes zůstal. Rath doma gratuluje Moritzovi k úspěšné kampani v Kadewe. Dozví se také, že se Helga provdala za Alfreda Nyssena.

V době Stennesovy nepřítomnosti stojí v čele SA hrabě Helldorff. Rath navštíví Stennese ve vězení, aby mu řekl o Helldorffově jmenování. Na Wendta je vyvíjen tlak, aby Stennese propustil.

Na tanečním maratonu vystřídá Gräfa Rudi, který drží v náručí vyčerpanou Charlottu. Heymann a Katelbach vysvětlují Rathovi, jak funguje boxerský byznys. Na velitelství SA se Moritz a jeho přátelé připravují na operaci.

Toni a Willi jsou přistiženi při krádeži. Toni unikne, ale Willi je zatčen. Rath a Charlotte prohledávají policejní spisy a narazí na četná úmrtí dětí z ulice, která byla prohlášena za nehody.

Rath odvádí Moritze na hrad. Charlotte vypráví právníkovi Littenovi o svém vyšetřování úmrtí dětí z ulice, při němž se opakovaně objevuje jméno soudce Vosse. Litten popisuje Vosse jako chladného a nemilosrdného člověka.

Výslechy Kuschkeho a jeho lidí vedou k jedinému závěru: všichni obviňují mrtvého Naumanna. Muži již nemohou být dále drženi ve vazbě. Gräf neochotně předá Rathovi kompromitující fotografie Wendta.

Rath vysvětluje Gennatovi a Grzesinskému svůj plán ukončit podzemní válku tím, že uspořádá setkání všech zúčastněných. Wegener sděluje Goldsteinovi, že chce zorganizovat předání rukojmích.

Malu Seegersová a doktor Völcker plánují atentát na Wendta. Malu ho má vlákat do pasti, což se jí ovšem moc nezamlouvá. Stennes a Rath připravují na velitelství SA puč proti Hitlerovi a SS.

Hrdinové jsou na tři hodiny zavřeni v jedné místnosti, aby spor společnými silami vyřešili. Wendt vyhrožuje, že Malu udá za zradu.

1. dubna 1931. Rath, Stennes a další vojáci SA vtrhnou do sídla NSDAP v Hedemannstrasse. Armén slíbí, že doktora Schmidtha zabije, ale nakonec to nechá na Rathovi. Je Rath schopen zavraždit vlastního bratra?