On vuosi 1929. Uusi Saksa on noussut I maailmansodan tuhkasta, ja Berliinin nuoriso ilottelee villisti. Rikoskomisario Gereon Rath Kölnistä astuu Berliinin poliisin palvelukseen. Samaan aikaan Neuvostoliitosta lähtee muuan säiliöjuna kohti länttä.

Miksi Moka Eftin mystinen laulaja vierailee salaa Neuvostoliiton lähetystössä? Poliisi varustautuu vapunpäivän mielenosoitukseen. Gereon jatkaa salaista tehtäväänsä ja keskittyy pornotuottajan kuulusteluun. Sitten jotain menee pahasti pieleen.

Alaston mies nousee pintaan kanavasta. Hänen on tavoitettava Svetlana Sorokina, mutta nainen on jo kiirehtinyt ratapihalle. Miksi neuvostoliittolainen säiliöjuna kiinnostaa niin monia? Charlotten kotiolojen kurjuus paljastuu.

Vapunpäivästä tulee verinen, ja mielenosoittajat syyttävät siitä poliisia. Gereon tunnistaa ruumishuoneella joessa kelluneen, pahoin runnellun ruumiin. Sorokina pääsee tutkintavankeudesta ja suuntaa heti juna-asemalle. Gereon löytää tärkeän vihjeen.

Onko Kardakow turvassa? Charlotte aikoo päästä uralla eteenpäin, keinolla millä hyvänsä. Gereon edistyy tutkimuksissaan, mistä kiitos kuuluu parille kollegalle, mutta näkeekö hän silti metsää puilta?

Gereonin lehtimiesnaapuri tinkaa sisäpiiritietoa. Kauniina kesäpäivänä nuoriso rentoutuu rannalla. Gereon puolestaan joutuu edustustehtävään, ja hänelle paljastuu muuan ikävä totuus. Seegers määrää junavaunut lukittuun halliin. Charlottea kiristetään, mutta taipuuko nuori nainen sittenkään?

Tohtori Schmidtin luento sotatraumojen hoidosta päättyy kaaokseen. Nokkela Charlotte järjestää itsensä jännittäviin paikkoihin. Veturivarikolla käydään poliittinen henkien taistelu, jonne Gereon ehtii juuri parahiksi. Vaan miksi hän ei saavu illalla sovitulle paikalle?

Nyssen joutuu julkisuusmyllyyn mutta hän vakuuttaa syyttömyyttään myrkkyjunaskandaaliin. Gretan ihastus syvenee. Gereon saa apteekkarilta yhä tujumpaa lääkettä sotatraumaansa, ja on siitä apua myös Moka Eftin ratsiassa.