Spolu se Stennesem a dalšími asi 200 muži z velitelství SA se Rath připravuje na pouliční bitvu, přestože Hitler vydal zákaz pochodů z Mnichova. Vojáci se chystají zakročit na Ku'Dammu.

Rath je propuštěn z vězení a Wendt se postará o to, aby v něm Stennes zůstal. Rath doma gratuluje Moritzovi k úspěšné kampani v Kadewe. Dozví se také, že se Helga provdala za Alfreda Nyssena.

Na tanečním maratonu vystřídá Gräfa Rudi, který drží v náručí vyčerpanou Charlottu. Heymann a Katelbach vysvětlují Rathovi, jak funguje boxerský byznys. Na velitelství SA se Moritz a jeho přátelé připravují na operaci.

Toni a Willi jsou přistiženi při krádeži. Toni unikne, ale Willi je zatčen. Rath a Charlotte prohledávají policejní spisy a narazí na četná úmrtí dětí z ulice, která byla prohlášena za nehody.

Rath odvádí Moritze na hrad. Charlotte vypráví právníkovi Littenovi o svém vyšetřování úmrtí dětí z ulice, při němž se opakovaně objevuje jméno soudce Vosse. Litten popisuje Vosse jako chladného a nemilosrdného člověka.

Rath vysvětluje Gennatovi a Grzesinskému svůj plán ukončit podzemní válku tím, že uspořádá setkání všech zúčastněných. Wegener sděluje Goldsteinovi, že chce zorganizovat předání rukojmích.

Rath se potýká s děsivými vizemi. Charlotte přijíždí do Sonnenbornova domu a je svědkem toho, jak policisté Kruschke a Lanke odvádějí doktora Schwarze. Toni a Renata se mezitím pokoušejí o útěk.