버튼은 붉은 옷을 입은 여인이 꿈속에서만 존재한다는 사실을 맞닥뜨린다. 테스는 다른 이의 꿈속으로 들어가는 방법을 배우게 된다. 타카는 집단 자살과 예상 밖의 원인을 연결짓는다.

타카는 컬트를 더 심도 있게 조사한다. 버튼은 출장을 갔다가 수수께끼 같은 CEO를 만난다. 테스는 모친의 집으로 불쾌한 여행을 하게 되고 곤란한 정보를 발견한다.

버튼의 통제된 외면은 실제 삶과 꿈의 삶 속에서 무너져 내린다. 타카와 사빈은 예상치 못한 어긋난 관계를 맺는다. 테스는 죽어가는 옛 애인 곁에서 위안을 찾는다.

테스는 꿈 실험을 그만두고 모친의 비밀에 대해 더 알게 된다. 버튼은 올리비아를 떨치기 위해 잠을 거부한다. 타카는 쿠미코에 대한 의무와 사빈에게 끌리는 마음 사이에서 괴로워한다.

샬럿이라는 사람이 아들의 납치를 공모하자 테스는 모친의 꿈에 침입한다. 앤마리 보웬은 타카를 영입하려 한다. 버튼은 새로운 비밀을 알게 된다.

정전으로 타카와 테스가 함께하게 된다. 버튼은 붉은 옷의 여인이 꿈 외부에 존재한다는 증거를 찾는다.

버튼은 붉은 옷의 여인의 흔적을 추적한다. 타카는 사빈과의 사이가 틀어지지만 컬트에 대해 새로이 이해하게 된다. 테스와 빌은 아이에 대한 단서를 따라가다가 친숙한 얼굴을 만난다.

타카, 테스와 버튼은 모두 아이에게 집중하지만, 목표에 도달하기 위해 각자 큰 대가를 치른다.

사방에서 적에게 둘러싸인 테스는 아이를 보호하기 위해 분투하고, 타카는 컬트를 달래려고 애쓴다. 버튼은 붉은 옷의 여인을 치유하려 한다.