테스, 타카, 버턴은 새로운 삶을 살아가려고 노력하지만, 자신들이 꿈꾸는 자들의 위험한 꿈속 세상으로 끌려들어 온 것을 발견한다.

테스는 침입자와 대결하고 버턴은 자신의 과거 환영을 마주한다. 타카는 어머니의 꿈이 자신이 맡은 사건을 해결할 실마리가 될 수 있다는 것을 깨닫는다.

테스, 타카와 버턴은 섀도맨이 현실 세계와 꿈의 세계에서 준 고통을 상대한다. 우디는 시장의 꿈속으로 침입한다.

타카는 현실 세계에서 섀도맨을 찾기 위해 추적하고 테스와 버턴은 실종된 꿈꾸는 자를 찾기 위해 꿈의 세계를 수색한다. 우디는 시장을 배반해 테일러 베넷에게 팔아먹는다. 그리고 빌 보에그가 돌아온다.

테스와 버턴은 서로의 꿈을 공유해 나온 단서를 따라 실종된 꿈꾸는 자를 수색한다. 섀도맨이 마치 자신의 과거와 직면하듯, 타카와 알렉스는 섀도맨을 꿈꾸는 자들의 인신매매로 연결한다.

테스와 알렉스는 구출된 꿈꾸는 자가 증언하도록 열심히 설득한다. 타카와 버턴은 베넷이 빌 보에그에게 접근하듯, 니컬러스 헐이 테일러 베넷을 배신하도록 압박한다.

테스의 언니는 무너지기 시작하고 타카와 알렉스는 섀도맨의 가족을 방문한다. 버턴은 죄책감에 몸부림친다.

테스의 도움으로 버턴은 자신의 과거를 마주한다. 섀도맨은 타카와 알렉스보다 한발 앞서있다. 우디는 테일러 베넷을 끌어내리는 것을 돕기로 합의한다.

팀은 테일러 베넷과 구매자를 체포하기 위해 함정 수사를 펼친다.

타마와 알렉스는 섀도맨을 심문한다. 테스는 베넷의 구매자인 긴스버그 박사에게 어머니의 과거를 알게 된다.