Os X Men se unem a Irmandade para invadir uma base militar e resgatar alguns membros de sua equipe que foram pegos no combate com a sentinela.

Tempestade e Fera vão ao senado para defender os mutantes. Os militares encontram Vampira e Wolverine, que fogem e se encontram com os outros em uma caverna.

Está chegando a hora de definir se os mutantes serão ou não aceitos entre os humanos em Bayville e, no dia anterior à decisão, os X-Men ainda podem frequentar a escola.

Wanda tenta usar Pietro como isca para atrair Magneto, e o faz ser capturado pelo exército.

Mística consegue escapar do centro de pesquisas onde está mantida como estudo, e prepara sua vingança contra Ciclope.

Spyke sofre preconceito durante um campeonato de skate, e retira-se apressado do lugar, ingerindo sem querer uma bebida contagiosa para mutantes, que provoca o aceleramento da sua mutação.

Magneto encontra o mutante Mestre Mental, o criador de ilusões, e o faz trabalhar para ele.

Mesmero aparece novamente, dessa vez manipulando Gambit para roubar um artefato antigo, metade de uma aranha de metal, que está situada onde Anjo reside.

Wolverine descobriu através da S.H.I.E.L.D que a Dra. Deborah Risman, trabalhando para a H.I.D.R.A, tinha criado um clone fêmea dele.

Vampira, sem que ninguém perceba, começa a agir estranhamente, roubando os poderes de todos os mutantes.

Os mutantes têm dificuldades ao vencer os robôs. Fera consegue ler os hieróglifos na parede do templo e descobre o passado de Apocalipse.

Alguns X-Men estão em viagem num Cruzeiro, para se distrair.