Depois do desaparecimento da diretora Darkholme, o diretor Kelly, é o novo diretor do colégio.

Jean começa a ter problemas com seus poderes e com o passar das horas, os problemas aumentam.

Os adolescentes da mansão programam uma festa enquanto o Professor Xavier não está em casa, mas para isso, eles têm que distrair os líderes substitutos: Ciclope e Jean.

O professor de química do colégio de Bayville, Hank McCoy tem ataques ferozes que o levam a parecer um animal.

Alex Summers é pego por uma corrente que o arrasta para o mar, o que torna suas férias com Scott desesperadoras.

Tempestade é raptada por Hungan, que deseja seus poderes para dominar a África.

Lance resolve se juntar aos X-Men, por falta de espaço e de respeito da Irmandade.

Um mutante alado aparece no noticiário da TV, responsável pelas boas ações de salvamento que pratica.

Jean tem um pesadelo durante uma noite e acaba sendo manipulada por uma entidade misteriosa.

Com a intenção de entender os poderes de teletransporte de Noturno, o Professor Xavier, auxiliado por Forge, criam uma máquina que permite explorar a dimensão em que o mutante atravessa ao se teletransportar.

Fera acha que não está conseguindo mais se adaptar à sociedade devido à sua aparência.

5 mulheres formam "As Sereias de Bayville": Jean Grey, Magma, Boom-boom, Lince Negra e Vampira.

Nick Fury aparece com um aviso à Wolverine, de algo que foi roubado, o que não é bom pra sua cabeça.

Mística descobre que Xavier faz exames secretos com Wanda Maximoff, a filha de Magneto, para que ela aprenda a controlar seus poderes.

A Irmandade se une aos X-men para poder ajudá-los a acabar com os planos do Magneto.

Mística assume a verdadeira forma, de que antes era do Professor Xavier.