Der Sommer hat neue Jobs und eine aufkeimende Romanze zu bieten. Doch als Dustins Radio einen russischen Sender empfängt und Will Lunte riecht, kippt die Stimmung.

Nancy und Jonathan folgen einer Spur. Steve und Robin treten einer geheimen Mission bei. Max und Elfi gehen shoppen. Billy hat nach einem Vorfall verstörende Visionen.

Elfi und Max suchen Billy, doch Will erklärt den Tag zur mädchenfreien Zeit. Steve und Dustin legen sich auf die Lauer. Joyce und Hopper kehren ins Labor zurück.

Alarmstufe Rot führt die Clique im Kampf gegen eine bekannte Gefahr wieder zusammen. Karen ermutigt Nancy dazu, nicht aufzugeben. Robin entdeckt eine hilfreiche Karte.

In einem alten Bauernhaus und tief unter der Starcourt Mall lauern kuriose Überraschungen. Der Mind Flayer kommt indes so richtig in Fahrt.

Dr. Alexei enthüllt das Projekt der Russen. Elfi kommt Billy auf die Spur. Dustin und Erica stellen eine gewagte Rettungsmission auf die Beine.

Die Zeit drängt und ein Killer ist ihnen dicht auf den Fersen. Hoppers Team eilt nach Hawkins zurück, wo sich Elfi und die Kids für den Kampf rüsten.