Während sich die Stadt auf Halloween vorbereitet, sorgt ein Videospielrekord für Aufruhr. Hopper ist skeptisch und inspiziert ein Feld faulender Kürbisse.

Nach Wills schrecklicher Entdeckung am Halloween-Abend überlegt Mike, ob Elf noch da draußen ist. Nancy hat mit der Wahrheit über Barb zu kämpfen.

Dustin adoptiert ein merkwürdiges neues Haustier und Elf wird zunehmend ungeduldig. Bob ermutigt Will dazu, sich seinen Ängsten zu stellen.

Will vertraut sich Joyce an – mit beunruhigenden Folgen. Während Hopper nach der Wahrheit sucht, macht Elf eine überraschende Entdeckung.

Nancy und Jonathan tauschen Verschwörungstheorien aus. Elf sucht indes nach jemandem aus ihrer Vergangenheit. Superhirn Bob löst ein schwieriges Problem.

Wills Verbindung mit der dubiosen bösen Kraft wird stärker. Jedoch weiß niemand so recht, wie sie zu stoppen ist. Dustin und Steve kommen sich überraschend näher.

Visionen treiben Elf zu einer Clique gewalttätiger Ausgestoßener und einem wütenden Mädchen mit dubioser Vergangenheit.

Will und weitere Personen sind im Labor von Hawkins gefangen, da es infolge tödlicher Ereignisse unter Quarantäne gestellt wird.

Elf will das beenden, was sie angefangen hat. Die Überlebenden erhöhen derweil den Druck auf die monströse Gewalt, die Will als Geisel hält.