Auf seinem Weg nach Hause von einem Freund beobachtet Will eine schreckliche Szene. Ein Regierungslabor in der Nähe hütet ein dunkles Geheimnis.

Lucas, Mike und Dustin versuchen, mit dem Mädchen aus dem Wald zu sprechen. Joyce ist verängstigt und wird von Hopper zu einem beunruhigenden Telefonanruf befragt.

Die zunehmend besorgte Nancy sucht Barb und kommt Jonathan auf die Schliche. Joyce ist überzeugt, dass Will versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen.

Joyce weigert sich, an Wills Tod zu glauben. Die Jungs unterziehen Elf einer Verwandlung, und Nancy und Jonathan schließen ein überraschendes Bündnis.

Während Hopper in das Labor einbricht, stellen sich Nancy und Jonathan der bösen Macht. Die Jungs möchten von Mr. Clarke wissen, wie man in eine andere Dimension reist.

Jonathan sucht in der Dunkelheit verzweifelt nach Nancy, doch auch Steve will sie finden. Hopper und Joyce entdecken die Wahrheit über die Laborexperimente.

Elf hat Schwierigkeiten, Will zu erreichen. Lucas warnt derweil vor dem Eintreffen der bösen Männer. Nancy und Jonathan zeigen der Polizei Jonathans Videoaufnahmen.

Dr. Brenner hält Hopper und Joyce zu einem Verhör fest. Die Jungs und Elf warten. Im Haus von Will rüsten sich Nancy und Jonathan für den bevorstehenden Kampf.