Vanessa i Scarlett doznają straty, ale Pierwszy Starszy zobowiązuje się im służyć. Julius i inni są przetrzymywani w niewoli przez Harrisona i jego żołnierzy.

Podczas poszukiwania zaginionego totemu Pierwszy Starszy doprowadza Vanessę, Scarlett i Axla do dawnego przytułku, który jest powiązany z przodkinią Van Helsingów.

Vanessa zostaje przeniesiona do kolonialnego Hongkongu i życia swojej przodkini, Lily Van Helsing. Na miejscu czeka ją starcie z B’ah — kolejnym starszym wampirem.

Ivory i Scab zostają dziennymi wędrowcami. Wracają do Zakonu Sióstr, ale ten jest w ruinie. Wizje Sama zachęcają go do rozpoczęcia szkolenia obiecującego wychowanka.

Doc, Jolene, Julius i Flesh urządzają się w Denver. Vanessa, Scarlett i Axel przyjeżdżają do San Francisco, by kontynuować poszukiwania Drugiego Starszego.

Grupa z Denver poznaje zasady rządzące życiem w bezpiecznej strefie — a także związane z tym nieprzyjemne tajemnice. Vanessa przygotowuje się do wielkiej konfrontacji.

Uwięziony pod ziemią Mohamad doznaje wizji, która pozwala mu się uwolnić. Axel zabiera grupę ocalałych do Denver. Zakon Sióstr zmienia się w dziennych wędrowców.

Władze Denver aresztują Jolene, aby zmusić Doc do kontynuowania badań. Axel doprowadza swoją ekipę do miasta, które zostaje zaatakowane przez Ivory i Zakon Sióstr.

Uwięzioną w makabrycznym miejscu Vanessę nawiedzają duchy przeszłości i zmuszają ją do konfrontacji z rozwijającymi się w niej mrocznymi impulsami.

Axel wraca do rodzinnego miasta, gdzie wśród mieszkańców walczących z dziennymi wędrowcami trafia na znajomą twarz. Sam zaczyna szukać Mohamada.

Axel spotyka Scarlett, po czym zostaje oślepiony w walce z dziennymi wędrowcami. Konieczna staje się więc pomoc tajemniczego samotnika żyjącego w dziczy.

Ścieżki Vanessy, Scarlett, Axla, Mohamada i Sama w końcu się przecinają. Dochodzi do krwawej konfrontacji dobra i zła, która nie obywa się bez ofiar.