Vanessa i Scarlett doznają straty, ale Pierwszy Starszy zobowiązuje się im służyć. Julius i inni są przetrzymywani w niewoli przez Harrisona i jego żołnierzy.

Podczas poszukiwania zaginionego totemu Pierwszy Starszy doprowadza Vanessę, Scarlett i Axla do dawnego przytułku, który jest powiązany z przodkinią Van Helsingów.

Vanessa zostaje przeniesiona do kolonialnego Hongkongu i życia swojej przodkini, Lily Van Helsing. Na miejscu czeka ją starcie z B’ah — kolejnym starszym wampirem.

Ivory i Scab zostają dziennymi wędrowcami. Wracają do Zakonu Sióstr, ale ten jest w ruinie. Wizje Sama zachęcają go do rozpoczęcia szkolenia obiecującego wychowanka.

Doc, Jolene, Julius i Flesh urządzają się w Denver. Vanessa, Scarlett i Axel przyjeżdżają do San Francisco, by kontynuować poszukiwania Drugiego Starszego.

Grupa z Denver poznaje zasady rządzące życiem w bezpiecznej strefie — a także związane z tym nieprzyjemne tajemnice. Vanessa przygotowuje się do wielkiej konfrontacji.

Uwięziony pod ziemią Mohamad doznaje wizji, która pozwala mu się uwolnić. Axel zabiera grupę ocalałych do Denver. Zakon Sióstr zmienia się w dziennych wędrowców.

Vanessa i Scarlett korzystają z mapy, by dostać się na odległą wyspę, gdzie znajduje się grobowiec Trzeciego Starszego. Tożsamość ich celu okazuje się bardzo kłopotliwa.

Władze Denver aresztują Jolene, aby zmusić Doc do kontynuowania badań. Axel doprowadza swoją ekipę do miasta, które zostaje zaatakowane przez Ivory i Zakon Sióstr.

Uwięzioną w makabrycznym miejscu Vanessę nawiedzają duchy przeszłości i zmuszają ją do konfrontacji z rozwijającymi się w niej mrocznymi impulsami.

Axel spotyka Scarlett, po czym zostaje oślepiony w walce z dziennymi wędrowcami. Konieczna staje się więc pomoc tajemniczego samotnika żyjącego w dziczy.

Ścieżki Vanessy, Scarlett, Axla, Mohamada i Sama w końcu się przecinają. Dochodzi do krwawej konfrontacji dobra i zła, która nie obywa się bez ofiar.