O tão esperado encontro com Dylan não sai como Vanessa sonhava. Com a vida por um fio, Dmitri consegue fugir enquanto outros chegam ao fim da linha.

Mohamad resgata Dylan e Vanessa, que acaba tendo que enfrentar Julius. Dois sobreviventes que não se viam há tempos se encontram, mas nenhum deles é mais o mesmo.

Desesperada para manter Dylan viva, Vanessa acaba fazendo escolhas difíceis. Um misterioso vampiro ataca um grupo de jovens delinquentes.

Vanessa e Julius são libertados do acampamento de esfoladores por um grupo de sobreviventes que vive na floresta. Sam aprisiona Felix, um dos delinquentes.

Depois que Sam massacra um acampamento cheio de crianças, Vanessa sai em seu encalço. Vem aí um confronto sangrento.

Dmitri faz de tudo para reconstruir seu bando. Vanessa tem visões que a levam a um local secreto, onde vêm à tona memórias esquecidas de sua infância.

A conexão de Dmitri com o passado misterioso de Vanessa é revelada. Scab recruta tropas para seu novo mestre. Axel precisa enfrentar a morte para voltar ao normal.

Em busca de Vanessa, seus aliados encontram uma fortaleza de policiais com atitude suspeita. Flesh e Lucky procuram Mohamad, mas se deparam com o exército de Dmitri.

Vanessa acorda em um laboratório nas montanhas e lá descobre um programa secreto para encontrar a cura do vampirismo. A próxima cobaia será ela.

A infância traumática de Sam é revelada em flashbacks enquanto ele obriga um prisioneiro humano a tratar Mohamad, que está à beira da morte com ferimentos graves.

Os integrantes do grupo tentam chegar ao santuário de Crooked Falls. O comportamento estranho de um bando de selvagens os alerta sobre o perigo que se aproxima.

Scarlett e uma aliada de Crooked Falls entram no túmulo do ancião, mas Dmitri chegou antes e está prestes a libertá-lo.