El Enterprise se encuentra en el planeta Bre’el IV investigando el motivo de que el satélite natural del planeta haya empezado a caer a una órbita descendente, causando graves desastres naturales en la superficie del planeta. Inesperadamente llega Q, quien asegura que en el Continuum Q le han despojado de sus poderes.

William Riker es acusado de asesinar al doctor Apgar en la Estación Científica de Tanuga IV, durante una misión de rutina, por el jefe de seguridad del planeta, que exige al capitán Picard la extradición de su primer oficial para ser juzgado por tal crimen.

Con la esperanza de lograr descendencia, Data crea un androide a su semejanza, al que llama Lal. El capitán Picard autoriza el experimento, pese a temer una posible reacción negativa de la Flota Estelar.