Căpitanul Picard și echipajul său se întorc în timp pentru a-l recupera pe Data și văd cum oamenii sunt omorâți de extratereștrii veniți pe Pământ în acea perioadă.

Înfrângându-și teama de teleportor, lt. Barclay pleacă în misiune cu o echipă și are viziuni cu cineva străin aflat împreună cu el în raza teleportoare.

După ce Enterprise salvează un ambasador și mama acestuia, Troi se simte atrasă de el.

Enterprise dă peste o sferă Dyson cu o navă zdrobită pe învelișul exterior al acesteia.

Comandorul Riker și alți membri ai echipajului nu-și găsesc locul și încearcă să dezvăluie un mister.

După ce naveta lor este prinsă într-un câmp de energie, căpitanul Picard împreună cu alți trei sunt teleportați înapoi pe navă, dar se rematerializează ca și copii.

În timp ce echipajul se bucură de o pauză mult așteptată, Worf și fiul lui pleacă într-o excursie în Vestul Sălbatic cu ajutorul sălii holografice.

După ce La Forge este desemnat să se ocupe de înființarea unei așezări miniere, dr. Farallon își folosește noul robot, un „exocomputer”, să repare o rețea de energie.

Picard are un înlocuitor la comanda navei Enterprise, astfel că, împreună cu Worf și dr. Crusher, poate pleca într-o misiune secretă în spațiul cardassian.

În timp ce ursuzul căpitan Jellico face eforturi de a preveni o invazie cardassiană, căpitanul Picard este capturat și torturat de către un expert interogator.

După ce găsește anomalii în programele jocului recreativ Sherlock Holmes cu holograme, lt. Barclay îl trezește pe profesorul Moriarty.

Enterprise are parte de intrigi sângeroase când un membru al echipajului aflat la bordul unei stații de comunicații subspațiale este presupus mort.

Troi se trezește și vede că arată ca o romulană, neștiind că face parte dintr-un joc de-a șoarecele și pisica în rol de membru al unei agenții de informații.

Căpitanul Picard suferă răni grave într-o încăierare, iar inima sa artificială este puternic deteriorată.

Worf primește niște coordonate de la un iridian care pretinde că tatăl acestuia n-a murit în luptă, ci se află într-un lagăr de prizonieri romulan.

După ce descoperă supraviețuitori ai atacului romulan de pe Khitomer, Worf nu vrea să devină unul ca ei, deși este făcut și el prizonier.

Căpitanul Picard este blocat la bordul navei Enterprise, în timp ce aceasta andochează pentru o procedură de reparații cu efecte letale.

Căpitanul Picard se îndrăgostește de noua șefă a departamentului de științe și are ezitări atunci când este obligat să o trimită într-o misiune periculoasă.

Echipajul de pe Enterprise se grăbesc să descopere un secret arheologic care atrage și atenția klingonienilor și cardassianilor.

Riker începe să se îndoiască de realitate după ce ajunge într-un ospiciu și își dă seama că viața de pe Enterprise poate fi o iluzie.

Dr. Crusher își riscă profesia pentru a dovedi noua teorie a scutului de protecție emisă de un om de știință care și-ar fi putut pierde viața din cauza acesteia.

După ce lt. Worf își neglijează îndatoririle, acesta este trimis în permisie pentru a-și pune în ordine viața personală.

Enterprise se întoarce la un avanpost abandonat care este accesibil o dată la opt ani și întâlnește o figură familiară.

Căpitanul Picard, La Forge, Data și Troi trec prin experiențe ciudate când unul sau mai mulți dintre ei par să încremenească în timp.

În timpul unei întâlniri cu rasa Borg, Data simte prima sa emoție când devine furios pe această rasă cibernetică.