Le père d'Aaron amène une patiente à Chicago Hope en espérant que ce soit son fils qui l'opère. Le Dr Kronk participe à une vente aux enchères de charité et y rencontre une séduisante chirurgienne, le Dr Kate Austin, nouvelle à Chicago Hope.

Grad vient à la rencontre de Birch et Walter, après qu'Allison Granger, la femme d'un patient plongé dans le coma, ait émis le désir d'être fécondée par son époux. Birch est horrifié à cette idée, et n'hésite pas de qualifier cette demande de nécrophilie. Il promet de rechercher dans les archives si des cas similaires existent, mais en vain.

Kronk désire amputer la jambe d'un patient atteint par la gangrène. Diane le persuade de la laisser expérimenter une méthode moins agressive en posant des vers sur la jambe. Au cours d'un match de boxe, Philippe blesse grièvement son adversaire qui risque une paralysie à vie.

Un jeune homme, Afro-américain, est conduit aux urgences après avoir reçu une balle dans la tête. Sa mère exige qu'il soit opéré par Aaron qui lui avait soigné une tumeur. Aaron ne parvient pas à le sauver mais demande à la mère l'autorisation d'utiliser le coeur du défunt pour une transplantation sur une jeune patient. Mais ce dernier, un jeune skin refuse le don. Lorsque la mère s'en mêle l'affaire prend une tournure dramatique.

Austin et Geiger s'opposent à nouveau sur le cas d'une patiente cardiaque. Pendant ce temps, Alan confie Alicia à Grad. Pour remercier cette dernière, il décide de lui porter des fleurs. Mais, à cette occasion, Alan découvre que Grad a quelqu'un dans sa vie.

Le soir d'Halloween, des infirmières reçoivent aux urgences Cindy Crossland, son fils Adam, âgé de sept ans, et son père Merv, qui viennent d'être victimes d'un accident de voiture. Alors que les médecins s'affairent, une panne soudaine d'électricité plonge l'hôpital dans les ténèbres.

Sutton fait la connaissance d'Elena et Steven Hayes. Elena, maman de deux enfants, attend son troisième bébé. Suite à différentes analyses, on constate que le futur bébé présente une malformation congénitale : une hernie du diaphragme, c'est-à-dire un trou dans le muscle qui alimente les poumons en oxygène. Sutton propose une intervention in vitro. Sans cette opération, les chances de survie du foetus sont minimes. Les Hayes donnent leur consentement.

Geiger irrite ses collègues en leur annonçant, avec beaucoup d'enthousiasme, qu'il a été nommé "meilleur chirurgien cardiologue" du pays, par le journal médical de Nouvelle Angleterre. Alors qu'ils montent dans un train, Birch et Grad se retrouvent face à des trafiquants de drogue. Birch tente de soustraire Grad à la scène, mais l'un des individus, un certain Gary Polter, ouvre le feu avec une arme automatique. Grièvement blessé, le pauvre Birch est emmené à l'hôpital. Geiger doit l'opérer sur-le-champ.

Austin essaie en vain de sortir Watters de chez lui. Mais encore sous le choc de la mort d'Alan, il lui confie la direction de l'hôpital pour quelques jours. Mr Springer a une sclérose en plaque et Aaron ne peut rien pour lui. Il se fait aider par une ancienne neuro chirurgienne reconvertie dans le para médical et qui pense pouvoir stimuler ses centres nerveux.

Le Dr Austin a fait preuve d'une grande négligence en oubliant une pince dans le corps d'une jeune patiente, Elizabeth Harrold, décédée peu après l'opération. Elle est confrontée à un dilemme : se taire et protéger ses intérêts et ceux de l'hôpital ou tout avouer aux parents de la victime. Diane réussit à injecter le virus du Sida à un singe de laboratoire, Bam-Bam, mais ce dernier la mord.

Camille est amenée d'urgence à l'hôpital, après s'être évanouie, alors qu'elle était de sortie avec Paul Acosta. La jeune femme prétend qu'il ne s'est rien passé, qu'elle a tout simplement perdu connaissance en dansant. Mais Shutt ordonne que soit immédiatement pratiquée une ponction lombaire, ainsi que d'autres examens. Alors que Camille est en proie à une nouvelle crise, Austin entreprend une série de tests, pour savoir si la jeune femme n'est pas devenue dépendante d'une substance médicamenteuse comme le valium.

Robert Malzone, dont l'épouse, enceinte, est tombée dans un coma profond, demande à ce que la jeune femme soit maintenue en vie, jusqu'à la naissance du bébé. Ensuite, il autorise à ce que le coeur de la maman soit prélevé, pour un don d'organe. Tommy Wilmette, l'ex-mari de Kate Austin, décide d'intenter un procès à cette dernière, afin d'obtenir la garde de leur petite fille Sara. En effet, il trouve que l'emploi du temps de Kate est trop lourd, ce qui l'empêche de bien s'occuper de la petite fille. Par contre, depuis qu'il est à la retraite, il trouve plus logique de prendre la fillette en charge. Kate, qui s'oppose violemment à cette idée, sort une arme chargée à blanc afin d'effrayer Wilmette. L'ex-mari et l'ex-épouse se retrouvent au tribunal, où le juge Helpern demande à interroger une dernière fois Kate, avant de rendre son verdict.

Le Dr Austin fait la connaissance d'un patient, Murray Robbins, dont les habitudes alimentaires ont eu des conséquences néfastes sur son coeur. Il doit subir une opération qui nécessite un arrêt cardiaque. Devant la réticence de son patient, le Dr Austin lui propose une nouvelle technique expérimentale au laser sans arrêt du coeur.

A l'hôpital, Hancock et Camille se ruent au chevet d'une femme enceinte, qui vient de perdre connaissance. A l'aide d'un vieux moniteur à ultrasons, Hancock cherche en vain à entendre les battements de coeur du bébé.

Des infirmières se portent au secours de Henry Alden, qui vient de subir une transplantation cardiaque. Le malade, qui est emmené en salle de réanimation, se plaint de violentes douleurs dans la poitrine. Alden prétend que depuis l'opération, il éprouve de nouvelles sensations, jusque là inconnues. Il se demande si la vie passée du donneur n'influence pas, désormais, sa façon de penser.

Le comportement lunatique de Konstad, résultant de sa décision d'arrêter son traitement contre la dépression, continue d'inquiéter Shutt. Les craintes se confirment lorsque Konstad consulte le comité de bio-éthique de l'hôpital à propos d'une intervention chirurgicale radicale, semblable à une lobotomie, qu'il compte pratiquer sur un jeune patient atteint de maladie mentale. Apparemment très excité, Konstad est emmené hors de la salle de réunion par Shutt.

Konstad réconforte Eric qui commence à paniquer, sachant qu'il doit subir une opération au cerveau. L'état de santé du patient s'aggrave dangereusement... Camille et Watters découvrent, dans l'hôpital, un corridor dont les murs sont couverts de mots d'amour écrits par Konstad, et destinés à Shutt. Ils retrouvent la psychiatre terrée dans les toilettes de la conciergerie, les yeux remplis de larmes.

Watters se porte au secours du docteur Kyle Mitchell, qui pénètre aux urgences avec un couteau planté dans le dos. Plus tard, Megan Stabard est admise à l'hôpital en état de choc. La jeune femme prétend que Mitchell l'a violée. Le détective Coleman interroge Megan, qui relate comment et pourquoi elle a accepté que Mitchell, un étranger, client du bar qu'elle fréquentait elle-même, la raccompagne chez elle en voiture. Une fois dans son appartement, Mitchell se serait montré trop entreprenant... Mais comme la jeune femme a pris une douche après avoir été violée, les examens ne révèlent pas grand-chose. Rien ne prouve que Mitchell l'ait agressée.

Les docteurs Austin et Kronk opèrent M. Worsham, un patient qui souffre de maladie coronarienne. Mais au cours de l'opération, Kate s'effondre. Elle finit par avouer à son collègue qu'elle souffre de diabète.

Brook, le père d'Austin, est admis à l'hôpital, victime de ce qui semble être une crise cardiaque. Fervent scientiste chrétien, il refuse tout traitement médical. A l'improviste, Geiger débarque à l'hôpital, déguisé en clown. Sa mission est de divertir les patients et le personnel médical, et de rallier les autres médecins à la cause de l'unité de soins du cirque de New York. Mais ses efforts ne rencontrent que peu d'enthousiasme auprès de Nyland et Shutt, qui ne cachent pas leur désintérêt. Bob Broussard arrive à l'hôpital avec son épouse enceinte, en proie aux premières contractions.

Ricky Jackson, qui se destine à la médecine, décide de passer une journée aux urgences avec Kronk. Pendant ce temps, le docteur Joel Bronson tente de s'entretenir avec les Sarison, une famille incapable de communiquer. Lorsque Mark Sarison et son fils commencent à se disputer, Molly, âgée de dix-huit ans, se jette par la fenêtre. La jeune fille est amenée aux urgences où Kronk et Nylan mettent tout en oeuvre pour la sauver. Malheureusement, toutes les salles d'opération sont occupées. Geiger et certains collègues de l'unité de "soins par le rire" baptisée "Le cirque de New York", tentent d'aider un groupe d'enfants, traumatisés par un accident de bus.

Sutton est abasourdi lorsque ses trois ex-femmes, Dawn, Tina et Joanna, débarquent en même temps à l'hôpital. Un examen aux rayons X révèle que Joanna souffre de thrombose pulmonaire. Shutt fait la connaissance de Jack Calverton, un tétraplégique issu d'une famille aisée, et de Valérie Farr, sa ravissante fiancée. Shutt leur parle d'une procédure radicale susceptible de réveiller les muscles paralysés de Calverton, mais qui n'est cependant pas sans risques. Malgré les appréhensions de Valérie, Calverton demande que l'opération soit réalisée, persuadé que c'est sa seule chance de guérison.

Austin est sidérée d'apprendre que Tommy Wilmette, son ex-mari, a présenté au conseil de direction de l'hôpital une offre pour acheter "Chicago Hope". La nouvelle est d'autant plus déconcertante que la jeune femme doit bientôt être nommée responsable du service de chirurgie de la clinique. Grad apprend que la bourse destinée à la recherche qui devait lui être allouée a été suspendue à cause de la nature de ses découvertes. Austin contacte Jack Calverton, dans l'espoir de persuader sa famille de se porter acquéreur de l'hôpital.