Em Montreal, Michael tenta persuadir Grant e os irmãos Brown a se juntarem a ele em uma aliança. No extremo norte, Harp se aproxima da presa.

Harp assume o comando de um navio e persegue Lorde Benton pelo Atlântico. A traição de Michael vem à luz quando ele tenta fazer um acordo com Kamenna.

Na Escócia, Grace enfrenta um fantasma do passado. Na fronteira, Sokanon busca um aliado para empreender sua missão e Michael dobra suas apostas.

Lorde Benton consegue o apoio de Grace para sua causa na Companhia da Baía de Hudson, Harp descobre uma traição e Sokanon enfrenta um confinamento cruel.

A nova aliança está prestes a ser rompida, a cruzada de Sokanon leva a derramamento de sangue. Harp invade o castelo de Lorde Benton e enfrenta uma tentação sombria.