Магия возвращается в мир, но библиотека контролирует ее всю. Воспоминания волшебников были стерты дочиста, и все они считают себя обычными людьми. Только Элиот чувствует себя не в своей тарелке. Объявляется старый друг Марго с новым заданием для нее.

Марина пытается снять заклятие со всех героев, что для нее не характерно. Ей приходится пойти на крайние меры, чтобы найти антидот. В это время Марго на другой планете играет сомнительную роль королевы и ищет способы сбежать с помощью повстанцев. Фогг делает странные вещи, как будто для него наступил последний день на Земле, и объясняет Джулии, почему он так себя ведет.

Злой Элиот планирует кровавую месть, и Марго предлагает ему первую цель. У Фогга есть идея, как изменить ситуацию, и он начинает уговаривать остальных последовать плану. Команда ищет помощи у знакомых, для чего им придется сыграть в азартную игру. Элис пытается сбежать из библиотеки с помощью нового друга.

Несмотря на свершившуюся месть злобная сущность не собирается покидать тело Элиота. Джош и Марго сталкиваются с неразрешимой задачей по избавлению от вируса оборотня. Элис прячется в библиотеке и находит нового помощника для побега, который обещает помочь ей в обмен на услугу. Джулия исследует свое прошлое и обзаводится новыми друзьями. Квентин пытается привести свою жизнь в порядок.

Неожиданный гость с аналогичным опытом подсказывает Элиоту, как связаться с его друзьями. В это время Злой Элиот пытается разгадать тайну необычного камня. Элис удается сбежать из библиотеки, но не без потерь. Старые друзья наконец-то объединяются, чтобы остановить Монстра и либо вернуть его на прежнее место, либо покончить с ним навсегда.

Пенни и Марина приходят в себя и обнаруживают, что заперты в клетках под присмотром незнакомого волшебника. Квентин и Джулия обсуждают план, как спасти их друга Элиота, в то же время не вызывая гнев Злого Элиота. Элис следует своему обещанию Квентину и оказывается в другом городе, где знакомится с девушкой, только что обнаружившей у себя необычные способности.

После побега Элис жизнь в Библиотеке не останавливается. Оказывается, что у нее есть персонал и управляющие, которые решают не ловить беглецов, а проследить за ними. Кейди обещает Джулии помочь, но припоминает, что именно она раздобыла эту славную квартирку. Владелец жилья не заставляет себя ждать и приходит с требованием оплаты аренды. Жизнь Элис после побега из Библиотеки оказывается не такой, как представлялось.

Фэн разыскивает таинственную женщину в капюшоне, и Марго идет по ее следам. Зельда обращается к Элис за помощью и предлагает сделку в обмен на услугу. Злой Элиот разочарован, что поиски артефакта занимают столько времени, пока Кейди не догадывается спросить у старого знакомого. По его наводке Джулия и Квентин отправляются в захватывающе приключение в страну Драконов.

Террористическая организация под названием «Змей» отлавливает ведьм и блокирует их магию. Элис присоединятся к команде, чтобы общими усилиями побороть Библиотеку, и для этого им понадобится шпион. Когда Зельда пытается связаться с Харриет, Элис вмешивается и ставит свои условия. Джулия, Пэнни и Квентин пытаются разгадать загадку дракона и идут дальше после новых указаний Злого Элиота.

Марго присоединяется к команде, собравшейся на квартире, с мощным артефактом, который должен изгнать злого демона из Элиота. Однако, команде понадобится помощь опытного волшебника. Элис и Квентин отправляются за нужным заклинанием, и поиски приводят к истекающему кровью человеку. Зельда просит Кейди помочь ей проникнуть в комнату с ядами.

Джулии предстоит решить, кто она – человек или бог? В Брэйкбиллс Кейди и Зельда попадают в неприятности и знакомятся с пленником комнаты Зелий. Квентин и Пэнни полностью вооружены против демона, но им нужен еще кто-нибудь с магическими способностями. На кухне в квартире всю команду ожидают приятные новости от милых гостей.

Наступает время финальной битвы: Квентин, Элис и Пенни должны объединить свои силы с источником магии в школе, чтобы освободить Элиота и Джулию от демонов. И хотя на пути возникает множество препятствий, друзья продолжают искать выход из сложных ситуаций. Это приключение сделает их совсем другими людьми...