Узнав об успехах Джулии, Квентин вызывается помочь ей восстановить магию и в первую очередь решает найти ответственных за ее пропажу древних богов. Единственный, кто способен дать юноше зацепку — всем известный бог веселья и выпивки, но его сведения оказываются весьма туманны. Айрин между тем сообщает декану Фоггу неутешительные новости по поводу будущего школы. Элиот, всеми силами пытающийся избавиться от завладевшей троном королевы эльфов, отправляется на поиски волшебного существа, способного исполнить его желание. Однако вместо этого он получает от того непростое задание.

Ища способ выполнить задания из книги, Квентин, Джулия и Хоберман отправляются по следу Маяковского, у которого, по их сведениям, сохранились аккумуляторы с остатками волшебства. Тем временем Элис в попытках защититься от грозной преследовательницы обзаводится вычисляющим ее присутствие сигнальным маячком. Элиоту же приходится взять в плавание не только супругу, но и неожиданно появившуюся дочь, благодаря эльфийским чарам успевшую вырасти из младенца в молодую девушку. Вместе путешественники достигают острова, где сталкиваются с миром магии и обмана, неразрывно связанными с их целью — золотым ключом.

Кейди делает все для спасения Пэнни, и Джулия решает помочь девушке с созданием нужного заклинания, в то время как ее саму ждет зловещее предупреждение. Элис ищет в доме родителей убежища от преследующей ее твари, но неизбежная встреча с мстительным чудовищем не обходится без жертв. Корабль Элиота между тем подвергается атаке пиратов, и Марго приходится пойти на ухищрения, чтобы добраться до судна до того, как с королем случится непоправимое. Тем не менее, несмотря на благие порывы, действия женщины приводят к печальным последствиям.

Застряв в астральной проекции, Пэнни отчаянно пытается подать Кейди и остальным знак о своем присутствии, а также знакомится с еще одним путешественником во времени, неудачно погибшим много десятков лет назад. С помощью советов последнего юноша находит способ связаться с друзьями, но способны ли они воспринять его послания? Между тем Джулию продолжают преследовать знамения, Элиот старается спастись от новой угрозы, Квентин вычислят местоположение следующего ключа, а Кейди предстоит принять нелегкое решение ради спасения души ее погибшего возлюбленного.

Новости о Пэнни вызывают у Кейди не ту реакцию, на которую рассчитывал покойный, а разговор с ним только добавляет девушке проблем. Между тем Квентин с Элиотом вынуждены пройти нелегкое испытание в поисках очередного ключа. Марго же вынуждена подчиниться новой прихоти королевы фей, пожелавшей скрепить союз двух королевств браком между их нынешним и будущим правителями. Между тем Джулия в попытках разгадать природу сохранившегося в ней волшебства раскрывает неприятную правду о своем исцелении, а Элис предлагает подруге необычную сделку.

Пытаясь найти способ передать магию, Джулия с Элис узнают, что для процедуры им необходим весьма специфический ингредиент. Пэнни же не без помощи призрачного товарища по несчастью понимает, что должен двигаться дальше, однако вскоре у него появляется надежда вернуться к прежней жизни. Тем временем отправившийся на поиски следующего ключа Квентин встречает предприимчивую незнакомку. Ее стараниями юноша открывает в себе темную сторону, а также узнает занимательные факты о драконах. Элиот же, помогая Марго избежать консуммации брака, раскрывает заговор королевы фей, ставящий будущее всей волшебной страны под угрозу уничтожения.

Несмотря на то, что стараниями Фрэй сделка с королевой фей оказывается под угрозой, последствия предательства дочери раскрывают Элиоту и его супруге глаза на обман захватчицы. Тем временем Квентин, Поппи и Пэнни придумывают многоступенчатый план по возвращению потерянного ключа, который позволит также вызволить Кейди из клиники. Джулия же, узнав, что ее магия постепенно убивает Элис, ищет помощи у единственного человека, способного поделиться с ней остатками волшебства, в то время как ее подруга решается на крайние меры, чтобы справиться с отравляющей ее организм силой.

Попав в библиотеку, Пэнни встречает там мертвую подельницу и погибшего товарища, а также женщину, отвечающую за создание книг о жизни каждого человека. Юноше предстоит прочесть истории всех его друзей, а также найти способ выполнить миссию, отталкиваясь от написанного безумной провидицей. Тем временем Элис решает заключить сделку, Джулия узнает об источнике магических сил Айрин, а Элиот оказывается пленником разумных вомбатов.

Книга историй забрасывает Квентина, Кейди и Элис в личный рай их старого знакомого, который на деле оказывается хитроумной ловушкой демона снов. Пытаясь выбраться из западни и отыскать следующий ключ, друзья обнаруживают, что они сумеют пройти это испытание лишь объединившись друг с другом, невзирая на все преграды. Между тем Элиот с Марго раскрывают честолюбивый план их советника, а также готовятся к собственной казни. А Джулия, еще раз встретившись со Скай, узнает о способе МакАллистер контролировать магические силы фей.

Узнав об ожерельях, Джулия с Фэн решают сообщить об этом королеве фей. Ее согласие проследовать в человеческий мир ради спасения своих потерянных подданных запускает цепочку непредвиденных событий. Пэнни же узнает о способе покинуть библиотеку, а также встречает неожиданного собеседника, указывающего юноше на его возможное будущее. Между тем Марго и Элиот делают все, чтобы приостановить войну в королевстве, а Элис с Квентином и Джошем пытаются пройти квест и найти шестой ключ.

Джулии с Джошем предстоит путешествие в другую реальность, где вдохновленная разговором с двойниками Элис совершила страшную вещь, в результате которой погибли многие волшебники, а магия окончательно покинула мир. Встретив там Марину с Хоберманом, Джулия узнает об еще одном ключе и соглашается помочь выжившим спасти их петлю от оставшегося в живых Зверя. Девушку и ее спутника ждет немало открытий и испытаний, а также зловещее предсказание от старого друга.

Чтобы вернуть корону и получить от фей ключ, Элиот решает устроить выборы, вступив в политическую гонку со своим недавним министром, однако результаты голосования становятся для всех сюрпризом. Тем временем благодаря Пэнни-23 остальные участники квеста узнают о сделке Элис с библиотекарями, а у Джулии появляются божественные силы, дающие ей безграничные возможности. Квентин и его друзья между тем пытаются выяснить, что именно скрывается за дверьми стоящего на краю земли замка.

Помещенная в Джулию искра помогает ей перейти в новую ипостась, однако это означает, что со старой жизнью теперь покончено. Прочитав заключительную главу книги, Квентин решает использовать прощальный подарок подруги, чтобы найти способ попасть в замок и заключить договор с обитающей там охранницей. Элис же просит декана Фогга об одолжении, а представляющая Марго Фэн пытается помочь королеве фей разобраться с жестокими убийствами ее подданных. Вскоре участники квеста вплотную подбираются к исполнению своего замысла, но кто может предугадать, что готовит им будущее?