Заблудившийся в волшебном лесу Квентин встречает колдунью, которая обещает ему помочь, если тот расплатится с ней кровью. Воссоединившись с друзьями, Квентин и компания отправляются к Источнику и обнаруживают, что Зверь почти его опустошил. Волшебники понимают, что смогут противостоять врагу только если найдут средство против него в Оружейной королевского замка.

Квентин, Элис, Пенни и Марго возвращаются в Брейкбиллс. Профессоры Фогг и Сандерлэнд помогают своим студентам найти хорошо запрятанную в библиотеке книгу с мощными боевыми заклинаниями. Тем временем Джулия просит Марину помочь ей справиться с Ренаром.

Элиот торжественно встречает своих вернувшихся соратников в тронном зале и предлагает побаловать себя, выпив из кубков. Однако оказывается, что троны королей заколдованы. Элиот, Марго, Квентин и Элис становятся жертвами проклятья, забывают о Звере и полностью отдаются междоусобной войне. Пэнни предстоит вернуть своих друзей до того, как Зверь натворит бед.

Пока Квентин и Пэнни проходят курс лечения у кентавров, совет, состоящий из знатных вельмож Филлори, выражает свое недоверие к новым правителям страны, а также сообщает о назревающем бунте среди подданных. Марго понимает, что нужно срочно брать ситуацию в свои руки.

Фогг отправляет Пэнни с его проблемой к профессору Маяковскому, а Квентина возвращает в обычный мир, где тот становится офисным планктоном. На своей новой работе Квентин знакомится с бывшей волшебницей Эмили Гринстрит.

Джулия решает найти женщину, которая сорок лет назад изгнала Ренара с Земли, и спросить у нее совета. Квентин отправляется в дом к родителям Элис, где пытается связаться с ее духом при помощи обряда. А в это время в Филлори прибывает принц Эсса из Лории, который требует выдать за него королеву Марго.

Ниффин Элис требует у Квентина выпустить ее на свободу, но он понимает, какими последствиями это грозит. Джулия и Элиот узнают, что для решения их проблем понадобится где-то раздобыть золото, поэтому ребята решают объединить усилия и ограбить хранилище банка.

Целительница из Филлори пытается вернуть сознание Элиота обратно в его тело, но из-за постоянных перепадов в потоке магии ей приходится начинать сначала снова и снова. Марго пытается сдержать начало войны до возвращения Верховного короля в этот мир. А Квентин отправляется к Джулии, чтобы ее проведать.

Квентин попадает в клетку из-за Элис, но всё равно отказывается запирать ее в шкатулке. Элиоту приходится согласиться на поединок один на один с королем Лории. Пэнни, Джулия и Кейди находят сына Ренара.

Элиот занят приготовлениями к свадьбе, надеясь, что это событие поднимет его популярность среди недовольных в данный момент подданных. Пэнни официально становится членом Ордена и приступает к работе в Библиотеке, и вскоре ему открываются ее страшные секреты.

Джулия и Квентин просят древнего дракона отправить их в Темный мир, чтобы они смогли вернуть тень. На том свете Джулия встречает своих старых друзей, и те ей помогают. Тем временем Пэнни привыкает к работе в Библиотеке и пытается узнать секрет Ядовитой комнаты.

Маяковский помогает Джулии и Квентину провести ритуал, чтобы вернуть ниффина к жизни. Пэнни и Сильвия находят способ пробраться в Ядовитую комнату. А Элиот пытается придумать, как ему вернуться в Филлори.

Посещение Ядовитой комнаты крайне негативно сказывается на здоровье Пэнни. Если маги из Брейкбиллса не найдут способ его вылечить, Пэнни может умереть через две-три недели. Марго отправляется к эльфам, чтобы переговорить с их королевой и спасти Фэн. Амбер показывает Квентину свой новый мир.