Os melhores amigos Quentin e Julia são convocados para fazer um exame de admissão na Universidade Brakebills, uma instituição secreta de magia.

Quentin e Julia tem uma inesperada reunião. Penny é sobrecarregado por suas habilidades psíquicas. Alice está determinada a descobrir o que houve com seu irmão.

Quentin acorda em um hospital psiquiátrico e precisa se acalmar para buscar ajuda de quem menos confia. Ferida, Julia aprende magias mais poderosas com as bruxas Hedge.

Embora todos devam estar treinando para o próximo Torneio Welter, uma distração pessoal impede os alunos de continuarem focados.

Estudantes do Primeiro Ano participam de um ritual de trote, no qual o fracasso significa ser reprovado para sempre. Enquanto isso, Julia conhece uma companheira de bruxaria.

Os estudantes são treinados por um professor autoritário, enquanto Eliot e Margon se preparam para férias regadas a excessos.

O início do semestre se torna um caos quando Penny é atacado violentamente. Julia entra em uma clínica de reabilitação e considera desistir da magia para sempre.

Quentin, Alice, Eliot e Penny visitam uma propriedade assombrada em busca de um botão mágico perdido. Fora da reabilitação, Julia busca um significado em sua magia.

Para resgatar um amigo, Quentin e Alice precisam aprender um novo tipo de magia. Margo pede ajuda de Eliot para lidar com um ex. Julia trabalha com uma ex-aluna de Brakebills.

Quentin, Alice, Eliot e Margo procuram um atalho para aprender magia de batalha antes de um embate. Enquanto isso, Julia e Kady testam seus limites em uma missão.

Os alunos acordam com vagas lembranças e arrependimentos após uma noite de bebedeira. Penny lembra que eles precisam chegar no mundo de transição de Neitherlands.

Usando magia do tempo, Quentin e Julia chegam até Fillory, e agora tentam alcançar estudantes com 70 anos na frente deles, procurando pela Besta.