Застенчивый парень Квентин Колдвотер проходит курс реабилитации в психиатрической лечебнице. А все потому, что не готов начать взрослую жизнь, в которой нет места волшебным мирам, грезами о которых он жил прежде. Впереди — поступление в Йельский университет. Однако первую же попытку Квентина пройти собеседование прерывает жуткое событие — профессор, к которому он приходит, оказывается мертв. Вскоре Квентин вместе со своей школьной подругой Джулией попадает на вступительные испытания совсем в другое место — университет Брейкбиллс. Чтобы поступить туда, нужны не знания, а врожденные способности... волшебника.

Пит приводит Джулию к своим товарищам, но прежде чем вступить в их ряды, Джулии придется пройти сложное испытание и вынести из этого урок. Тем временем в Брейкбиллсе начинается расследование. Квентин и Элис пытаются скрыть от руководства школы волшебства то, что они проводили спиритический сеанс.

В Брейкбиллсе начинается распределение студентов по специальностям. Однако тесты не помогают Квентину определить, в чем его талант, поэтому он на время попадает в группу магов-физиков вместе с Элис Куинн. Перед ребятами встает вопрос — что делать с духом, поселившимся в фонтане кампуса по их вине.

Квентин внезапно просыпается в психиатрической лечебнице, не понимая, как он туда попал. Все вокруг убеждают молодого человека, что школа Брэйкбиллс — это лишь больная фантазия его воспаленного ума, но Квентин не оставляет надежды разрушить эту «иллюзию»...

Марина выгоняет Джулию из своей группы волшебников, но та не теряет надежду продолжить изучение магии. Джулия тайно обращается за помощью к Питу. А в это время в Брейкбиллс приезжают наставники, чтобы выбрать себе подопечных. Личные проблемы не дают Квентину сосредоточиться на своей карьере: он узнает, что его отец болен раком.

Во время астрального путешествия Пэнни попадает в Филлори, где видит заточенную в темнице девушку. В Брэйкбиллсе начинаются испытания для первокурсников, которые устраивают их старшие товарищи. Джулия и ее новая напарница собираются пробраться в штаб Марины и украсть заклинания.

Первокурсники оказываются в Антарктиде, где должны будут обучиться у Маяковского — одного из сильнейших магов в мире. Обучение, которое поначалу кажется пыткой, оказывается для начинающих волшебников истинным путем к просветлению. Между тем к Джулии приезжает сестра, чтобы помочь ей привести свою жизнь в порядок.

Квентин и Элис возвращаются в Брейкбиллс вместе со своими однокурсниками. Новоиспеченной парочке предстоит окончательно разобраться в своих чувствах. Тем временем Пэнни изучает возможности своего дара, а Элиот поглощен новыми отношениями. Но обычная жизнь студентов отходит на второй план, когда Зверь совершает очередной шаг...

Попытки Квентина найти потерянную рукопись ни к чему не приводят, но вскоре он узнает, что шестой том истории о Филлори все-таки украл Пэнни. Квентин, Элиот, Элис и Пэнни отправляются в Англию в дом Кристофера Пловера, чтобы найти волшебную пуговицу, которая поможет им перенестись в Филлори. Они еще не знают, сколько шокирующих открытий припас для них дом писателя.

Пэнни переносится в Переходные земли и теряется там. Ему удается связаться с Квентином посредством сновидения и попросить его о помощи. Пока Квентин и Элис ищут способ вернуть Пэнни домой, самому путешественнику приходится спасать свою жизнь в параллельном мире.

Квентин узнает, как избавиться от Зверя, и теперь молодой человек намерен отыскать волшебный клинок в Филлори, но друзья отговаривают его и советуют вместо этого пойти на сделку. А в это время Зверь намеревается сделать всех магов-путешественников своими марионетками, и Пэнни тоже становится жертвой злого волшебника.

Элис объявляет Квентину, что между ними всё кончено. Однако, изучив при помощи магии вероятности несколько вариантов исхода событий, Элис, Квентин, Элиот, Пэнни и Марго выясняют, что у них есть всего один шанс из 40 остаться в живых после неизбежной встречи со Зверем. Эмоции приходится отставить в сторону...в буквальном смысле, и действовать сообща, чтобы попасть в Филлори. А Джулия тем временем пытается воззвать к Богине...

Квентин и Джулия отправляются в Филлори, чтобы сначала помочь Джейн Чатвин, а потом — победить Зверя. Но они будут сражаться не одни: на помощь спасителям подоспевают друзья и даже один из богов Филлори.

Заблудившийся в волшебном лесу Квентин встречает колдунью, которая обещает ему помочь, если тот расплатится с ней кровью. Воссоединившись с друзьями, Квентин и компания отправляются к Источнику и обнаруживают, что Зверь почти его опустошил. Волшебники понимают, что смогут противостоять врагу только если найдут средство против него в Оружейной королевского замка.

Квентин, Элис, Пенни и Марго возвращаются в Брейкбиллс. Профессоры Фогг и Сандерлэнд помогают своим студентам найти хорошо запрятанную в библиотеке книгу с мощными боевыми заклинаниями. Тем временем Джулия просит Марину помочь ей справиться с Ренаром.

Элиот торжественно встречает своих вернувшихся соратников в тронном зале и предлагает побаловать себя, выпив из кубков. Однако оказывается, что троны королей заколдованы. Элиот, Марго, Квентин и Элис становятся жертвами проклятья, забывают о Звере и полностью отдаются междоусобной войне. Пэнни предстоит вернуть своих друзей до того, как Зверь натворит бед.

Пока Квентин и Пэнни проходят курс лечения у кентавров, совет, состоящий из знатных вельмож Филлори, выражает свое недоверие к новым правителям страны, а также сообщает о назревающем бунте среди подданных. Марго понимает, что нужно срочно брать ситуацию в свои руки.

Фогг отправляет Пэнни с его проблемой к профессору Маяковскому, а Квентина возвращает в обычный мир, где тот становится офисным планктоном. На своей новой работе Квентин знакомится с бывшей волшебницей Эмили Гринстрит.

Джулия решает найти женщину, которая сорок лет назад изгнала Ренара с Земли, и спросить у нее совета. Квентин отправляется в дом к родителям Элис, где пытается связаться с ее духом при помощи обряда. А в это время в Филлори прибывает принц Эсса из Лории, который требует выдать за него королеву Марго.

Ниффин Элис требует у Квентина выпустить ее на свободу, но он понимает, какими последствиями это грозит. Джулия и Элиот узнают, что для решения их проблем понадобится где-то раздобыть золото, поэтому ребята решают объединить усилия и ограбить хранилище банка.

Целительница из Филлори пытается вернуть сознание Элиота обратно в его тело, но из-за постоянных перепадов в потоке магии ей приходится начинать сначала снова и снова. Марго пытается сдержать начало войны до возвращения Верховного короля в этот мир. А Квентин отправляется к Джулии, чтобы ее проведать.

Квентин попадает в клетку из-за Элис, но всё равно отказывается запирать ее в шкатулке. Элиоту приходится согласиться на поединок один на один с королем Лории. Пэнни, Джулия и Кейди находят сына Ренара.

Элиот занят приготовлениями к свадьбе, надеясь, что это событие поднимет его популярность среди недовольных в данный момент подданных. Пэнни официально становится членом Ордена и приступает к работе в Библиотеке, и вскоре ему открываются ее страшные секреты.

Джулия и Квентин просят древнего дракона отправить их в Темный мир, чтобы они смогли вернуть тень. На том свете Джулия встречает своих старых друзей, и те ей помогают. Тем временем Пэнни привыкает к работе в Библиотеке и пытается узнать секрет Ядовитой комнаты.

Маяковский помогает Джулии и Квентину провести ритуал, чтобы вернуть ниффина к жизни. Пэнни и Сильвия находят способ пробраться в Ядовитую комнату. А Элиот пытается придумать, как ему вернуться в Филлори.

Посещение Ядовитой комнаты крайне негативно сказывается на здоровье Пэнни. Если маги из Брейкбиллса не найдут способ его вылечить, Пэнни может умереть через две-три недели. Марго отправляется к эльфам, чтобы переговорить с их королевой и спасти Фэн. Амбер показывает Квентину свой новый мир.

Узнав об успехах Джулии, Квентин вызывается помочь ей восстановить магию и в первую очередь решает найти ответственных за ее пропажу древних богов. Единственный, кто способен дать юноше зацепку — всем известный бог веселья и выпивки, но его сведения оказываются весьма туманны. Айрин между тем сообщает декану Фоггу неутешительные новости по поводу будущего школы. Элиот, всеми силами пытающийся избавиться от завладевшей троном королевы эльфов, отправляется на поиски волшебного существа, способного исполнить его желание. Однако вместо этого он получает от того непростое задание.

Ища способ выполнить задания из книги, Квентин, Джулия и Хоберман отправляются по следу Маяковского, у которого, по их сведениям, сохранились аккумуляторы с остатками волшебства. Тем временем Элис в попытках защититься от грозной преследовательницы обзаводится вычисляющим ее присутствие сигнальным маячком. Элиоту же приходится взять в плавание не только супругу, но и неожиданно появившуюся дочь, благодаря эльфийским чарам успевшую вырасти из младенца в молодую девушку. Вместе путешественники достигают острова, где сталкиваются с миром магии и обмана, неразрывно связанными с их целью — золотым ключом.

Кейди делает все для спасения Пэнни, и Джулия решает помочь девушке с созданием нужного заклинания, в то время как ее саму ждет зловещее предупреждение. Элис ищет в доме родителей убежища от преследующей ее твари, но неизбежная встреча с мстительным чудовищем не обходится без жертв. Корабль Элиота между тем подвергается атаке пиратов, и Марго приходится пойти на ухищрения, чтобы добраться до судна до того, как с королем случится непоправимое. Тем не менее, несмотря на благие порывы, действия женщины приводят к печальным последствиям.

Застряв в астральной проекции, Пэнни отчаянно пытается подать Кейди и остальным знак о своем присутствии, а также знакомится с еще одним путешественником во времени, неудачно погибшим много десятков лет назад. С помощью советов последнего юноша находит способ связаться с друзьями, но способны ли они воспринять его послания? Между тем Джулию продолжают преследовать знамения, Элиот старается спастись от новой угрозы, Квентин вычислят местоположение следующего ключа, а Кейди предстоит принять нелегкое решение ради спасения души ее погибшего возлюбленного.

Новости о Пэнни вызывают у Кейди не ту реакцию, на которую рассчитывал покойный, а разговор с ним только добавляет девушке проблем. Между тем Квентин с Элиотом вынуждены пройти нелегкое испытание в поисках очередного ключа. Марго же вынуждена подчиниться новой прихоти королевы фей, пожелавшей скрепить союз двух королевств браком между их нынешним и будущим правителями. Между тем Джулия в попытках разгадать природу сохранившегося в ней волшебства раскрывает неприятную правду о своем исцелении, а Элис предлагает подруге необычную сделку.

Пытаясь найти способ передать магию, Джулия с Элис узнают, что для процедуры им необходим весьма специфический ингредиент. Пэнни же не без помощи призрачного товарища по несчастью понимает, что должен двигаться дальше, однако вскоре у него появляется надежда вернуться к прежней жизни. Тем временем отправившийся на поиски следующего ключа Квентин встречает предприимчивую незнакомку. Ее стараниями юноша открывает в себе темную сторону, а также узнает занимательные факты о драконах. Элиот же, помогая Марго избежать консуммации брака, раскрывает заговор королевы фей, ставящий будущее всей волшебной страны под угрозу уничтожения.

Несмотря на то, что стараниями Фрэй сделка с королевой фей оказывается под угрозой, последствия предательства дочери раскрывают Элиоту и его супруге глаза на обман захватчицы. Тем временем Квентин, Поппи и Пэнни придумывают многоступенчатый план по возвращению потерянного ключа, который позволит также вызволить Кейди из клиники. Джулия же, узнав, что ее магия постепенно убивает Элис, ищет помощи у единственного человека, способного поделиться с ней остатками волшебства, в то время как ее подруга решается на крайние меры, чтобы справиться с отравляющей ее организм силой.

Попав в библиотеку, Пэнни встречает там мертвую подельницу и погибшего товарища, а также женщину, отвечающую за создание книг о жизни каждого человека. Юноше предстоит прочесть истории всех его друзей, а также найти способ выполнить миссию, отталкиваясь от написанного безумной провидицей. Тем временем Элис решает заключить сделку, Джулия узнает об источнике магических сил Айрин, а Элиот оказывается пленником разумных вомбатов.

Книга историй забрасывает Квентина, Кейди и Элис в личный рай их старого знакомого, который на деле оказывается хитроумной ловушкой демона снов. Пытаясь выбраться из западни и отыскать следующий ключ, друзья обнаруживают, что они сумеют пройти это испытание лишь объединившись друг с другом, невзирая на все преграды. Между тем Элиот с Марго раскрывают честолюбивый план их советника, а также готовятся к собственной казни. А Джулия, еще раз встретившись со Скай, узнает о способе МакАллистер контролировать магические силы фей.

Узнав об ожерельях, Джулия с Фэн решают сообщить об этом королеве фей. Ее согласие проследовать в человеческий мир ради спасения своих потерянных подданных запускает цепочку непредвиденных событий. Пэнни же узнает о способе покинуть библиотеку, а также встречает неожиданного собеседника, указывающего юноше на его возможное будущее. Между тем Марго и Элиот делают все, чтобы приостановить войну в королевстве, а Элис с Квентином и Джошем пытаются пройти квест и найти шестой ключ.

Джулии с Джошем предстоит путешествие в другую реальность, где вдохновленная разговором с двойниками Элис совершила страшную вещь, в результате которой погибли многие волшебники, а магия окончательно покинула мир. Встретив там Марину с Хоберманом, Джулия узнает об еще одном ключе и соглашается помочь выжившим спасти их петлю от оставшегося в живых Зверя. Девушку и ее спутника ждет немало открытий и испытаний, а также зловещее предсказание от старого друга.

Чтобы вернуть корону и получить от фей ключ, Элиот решает устроить выборы, вступив в политическую гонку со своим недавним министром, однако результаты голосования становятся для всех сюрпризом. Тем временем благодаря Пэнни-23 остальные участники квеста узнают о сделке Элис с библиотекарями, а у Джулии появляются божественные силы, дающие ей безграничные возможности. Квентин и его друзья между тем пытаются выяснить, что именно скрывается за дверьми стоящего на краю земли замка.

Помещенная в Джулию искра помогает ей перейти в новую ипостась, однако это означает, что со старой жизнью теперь покончено. Прочитав заключительную главу книги, Квентин решает использовать прощальный подарок подруги, чтобы найти способ попасть в замок и заключить договор с обитающей там охранницей. Элис же просит декана Фогга об одолжении, а представляющая Марго Фэн пытается помочь королеве фей разобраться с жестокими убийствами ее подданных. Вскоре участники квеста вплотную подбираются к исполнению своего замысла, но кто может предугадать, что готовит им будущее?

Магия возвращается в мир, но библиотека контролирует ее всю. Воспоминания волшебников были стерты дочиста, и все они считают себя обычными людьми. Только Элиот чувствует себя не в своей тарелке. Объявляется старый друг Марго с новым заданием для нее.

Марина пытается снять заклятие со всех героев, что для нее не характерно. Ей приходится пойти на крайние меры, чтобы найти антидот. В это время Марго на другой планете играет сомнительную роль королевы и ищет способы сбежать с помощью повстанцев. Фогг делает странные вещи, как будто для него наступил последний день на Земле, и объясняет Джулии, почему он так себя ведет.

Злой Элиот планирует кровавую месть, и Марго предлагает ему первую цель. У Фогга есть идея, как изменить ситуацию, и он начинает уговаривать остальных последовать плану. Команда ищет помощи у знакомых, для чего им придется сыграть в азартную игру. Элис пытается сбежать из библиотеки с помощью нового друга.

Несмотря на свершившуюся месть злобная сущность не собирается покидать тело Элиота. Джош и Марго сталкиваются с неразрешимой задачей по избавлению от вируса оборотня. Элис прячется в библиотеке и находит нового помощника для побега, который обещает помочь ей в обмен на услугу. Джулия исследует свое прошлое и обзаводится новыми друзьями. Квентин пытается привести свою жизнь в порядок.

Неожиданный гость с аналогичным опытом подсказывает Элиоту, как связаться с его друзьями. В это время Злой Элиот пытается разгадать тайну необычного камня. Элис удается сбежать из библиотеки, но не без потерь. Старые друзья наконец-то объединяются, чтобы остановить Монстра и либо вернуть его на прежнее место, либо покончить с ним навсегда.

Пенни и Марина приходят в себя и обнаруживают, что заперты в клетках под присмотром незнакомого волшебника. Квентин и Джулия обсуждают план, как спасти их друга Элиота, в то же время не вызывая гнев Злого Элиота. Элис следует своему обещанию Квентину и оказывается в другом городе, где знакомится с девушкой, только что обнаружившей у себя необычные способности.

После побега Элис жизнь в Библиотеке не останавливается. Оказывается, что у нее есть персонал и управляющие, которые решают не ловить беглецов, а проследить за ними. Кейди обещает Джулии помочь, но припоминает, что именно она раздобыла эту славную квартирку. Владелец жилья не заставляет себя ждать и приходит с требованием оплаты аренды. Жизнь Элис после побега из Библиотеки оказывается не такой, как представлялось.

Фэн разыскивает таинственную женщину в капюшоне, и Марго идет по ее следам. Зельда обращается к Элис за помощью и предлагает сделку в обмен на услугу. Злой Элиот разочарован, что поиски артефакта занимают столько времени, пока Кейди не догадывается спросить у старого знакомого. По его наводке Джулия и Квентин отправляются в захватывающе приключение в страну Драконов.

Террористическая организация под названием «Змей» отлавливает ведьм и блокирует их магию. Элис присоединятся к команде, чтобы общими усилиями побороть Библиотеку, и для этого им понадобится шпион. Когда Зельда пытается связаться с Харриет, Элис вмешивается и ставит свои условия. Джулия, Пэнни и Квентин пытаются разгадать загадку дракона и идут дальше после новых указаний Злого Элиота.

Пэнни рассказывает Джулии и Квентину, что он чувствовал, когда был связан со злым духом в теле Элиота и чего на самом деле хочет настоящий Элиот. С помощью книги Элис они пытаются разыскать последнюю составляющую плана по спасению друга. Марго изгнали из Филлори, и она в одиночестве ищет в пустыне способ спасти Элиота. Когда запасы воды кончаются, Марго приходится просить помощи у ящерицы-советника.

Марго присоединяется к команде, собравшейся на квартире, с мощным артефактом, который должен изгнать злого демона из Элиота. Однако, команде понадобится помощь опытного волшебника. Элис и Квентин отправляются за нужным заклинанием, и поиски приводят к истекающему кровью человеку. Зельда просит Кейди помочь ей проникнуть в комнату с ядами.

Джулии предстоит решить, кто она – человек или бог? В Брэйкбиллс Кейди и Зельда попадают в неприятности и знакомятся с пленником комнаты Зелий. Квентин и Пэнни полностью вооружены против демона, но им нужен еще кто-нибудь с магическими способностями. На кухне в квартире всю команду ожидают приятные новости от милых гостей.

Наступает время финальной битвы: Квентин, Элис и Пенни должны объединить свои силы с источником магии в школе, чтобы освободить Элиота и Джулию от демонов. И хотя на пути возникает множество препятствий, друзья продолжают искать выход из сложных ситуаций. Это приключение сделает их совсем другими людьми...