Jesse rystes av visjoner om en apokalyptisk fremtid mens han og Tulip forbereder seg på et angrep mot Masada – hvor Cassidy blir holdt fanget og torturert, og kjemper for livet.

Gud flytter sjakkbrikkene stadig nærmere slutten på apokalypsen, mens Jesse drar på leting etter en mystisk bergformasjon som kan være det siste stoppet på reisen.

I sitt forsøk på å redde Cassidy, kan Tulip ha bitt over mer enn hun kan svelge, og hun blir tvunget til å konfrontere sin største frykt: psykisk helsevern.

Tulip slår seg sammen med Jesus Kristus for å frigjøre det som er igjen av Cassidy. Samtidig ser Jesses oppdrag til Australia ut til å være over, før det i det hele tatt har begynt.

Tiden renner ut, og Starr er desperat etter å finne den savnede Messias. Tulip og Cassidy lander i Australia, og antar falske identiteter for å finne Jesse.

Tulip og Cassidy er fast bestemt på å få Gud til å betale prisen for hans plan, mens Jesus og Hitler sliter med å stable Apocalypse Revue på beina.

Cassidy og Tulip skjuler Humperdoo for the Grail, hvis agenter nå leter etter både Messias og Starr. Samtidig blir Jesse fristet av et mektig tilbud...

Våre helter gjør seg klare for et siste angrep, i et desperat forsøk på å hindre verdens undergang, men Gud bruker alle triks i boka for å splitte dem. I Australia slipper Eugene ut av fengsel.

Verdens skjebne skal avgjøres, og den lange reisen til en predikant og hans venner når veis ende.