Jesse vender tilbake til Angleville for å be bestemor om hjelp til å gjenopplive Tulip.

Mens Cassidy setter igang et angrep mot Tulips mordere, oppsøker Jesse Herr Starr for å gjenvinne sine Genesis-krefter og unnslippe Gran'ma.

Tulip prøver å finne en måte å frigi Jesse fra sin bestemors forbannelse. Cassidy setter sitt eget liv på spill, da han nekter å forlate Angleville.

Tulips plan om å redde Jesse avslører hans trøblete familiehistorie. Cassidy nekter å forlate Angelville uten Tulip.

Tulips plan om å befri Jesse viser utstrekningen av hans bestemors dødelige evner.

Jesse legger en ambisiøs plan om å redde både bestemors og Tulips liv. Cassidy utforsker et nytt vennskap i New orleans.

Jesse, Tulip, Besta og Starr danner en anspent allianse for å avverge apokalypsen. Cassidy lærer seg å elske Eccarius, men til en pris.

Jesse står ovenfor en mektig fiendes plan om å stjele Genesis. Cassidy avverger en kidnapping mens han får vite den bekymrede sannheten om hans nye bestevenn.

En konfrontasjon over Genesis sender Jesse til Angelville for å treffe sin bestemor. Tulip kjemper for å hindre seg selv i å gi seg over til Satan.

Jesse vender hjem for å hevne sin bestemors ugjerninger, og og Cassidys kamp for å hjelpe Les Enfants utsetter ham for en ny fare.