I kjølvannet av Annvilles utryddelse, innleder Jesse og hans venner deres søken etter Gud, uvitende om den dødelige nemesis som følger hvert et steg de tar.

Mens Jesse og the Killer of Saints møtes på et Motell i Texas, vender en gammel kjenning tilbake for å true Tulip.

En tur til New Orleans truer med å eksponere Tulip for en sint ekssjef og gjør at Jesse uvitende havner i siktet til en farlig og hemmelig organisasjon.

Etter ankomsten til New Orleans må Tulip stå ansikt til ansikt med en misfornøyd ekssjef, mens Jesse får noen overraskende nyheter om sin søken etter Gud.

Etter å ha fått vite om Tulips hemmelige forhold, dukker Jesse og Tulips turbulente fortid opp igjen, og avslører en mørkere side av Jesse.

Jesses søk etter skuespilleren som ble drept mens hans spilte Gud, leder ham til en risikofylt forhandling med Saint of Killers.

Jesse intensifierer søket etter Gud, og Tulip innser at de blir forfulgt.

Mens Jesse forbereder seg på å avverge et angrep fra Grail, hjelper Cassidy hans medtatte sønn med å komme seg på beina igjen

Mens Herr Starr leder Jesse til Messias, får Tulip en mistanke om at hun er i ferd med å gå i en felle som Grail har satt for henne.

Herr Starr vil prøve å komme imellom Jesse og Tulip, for å så tvil om Killer of Saints skjebne, og Jesse må alene fortsette sin søken etter Gud.

Etter et uunngåelig oppgjør med the Saint of Killers, fortsetter Jesse sin søken etter Gud.

Jesse rekrutteres for å bli Messias og Tulip avdekker sannheten om gralen.