Jesse luta para escapar de um passado que está lentamente se aproximando dele. Uma entidade misteriosa vem à Terra deixando um rastro de destruição.

Jesse tenta ser um "bom pastor", sem saber que uma dupla misteriosa está atrás dele. Enquanto isso, conhecemos o Cowboy enigmático.

Jesse explora seu novo poder com a ajuda de Cassidy. Munido de novas informações, Tulipa tenta convencer Jesse a buscar vingança.

Jesse faz Quincannon uma aposta irrecusável, Cassidy trabalha para afastar os anjos, e Tulipa tenta trazer justiça para Annville.

Depois de sua façanha com Quincannon, Jesse é o mais novo rockstar de Annville. Tulipa e Cassidy se conectam, e O Cowboy toma uma decisão trágica.

Depois de sua façanha com Quincannon, Jesse é o mais novo rockstar de Annville. Tulipa e Cassidy se conectam, e O Cowboy toma uma decisão trágica.

As atitudes de Jesse alienam e põe em perigo as pessoas mais próximas a ele. Vislumbramos um pouco do seu passado e, finalmente, aprendemos a raiz de toda a sua culpa.

Jesse está sumido, enquanto as pessoas próximas a ele enfrentam decisões que podem mudar suas vidas; o Cowboy volta para Ratwater buscando vingança.

Jesse espera cumprir sua promessa de obter respostas do Céu; toda a cidade espera sem fôlego.