ג'סי נאבק כדי להשאיר מאחוריו עבר שאט אט מדביק אותו. בינתיים, ישות מסתורית מגיעה לכדור הארץ ומותירה מאחוריה גל של הרס.

ג'סי מנסה להיות "כומר טוב", אלא שהוא אינו מודע לכך שצמד מסתורי רודף אחריו. בינתיים, הקאובוי המסתורי מוצג.

קאסידי עוזר לג'סי לחקור את כוחו החדש. בעזרת מידע חדש, טוליפ מנסה לשכנע את ג'סי לחפש נקמה.

בעקבות התרגיל שלו, ג'סי הופך לכוכב הרוק החדש ביותר של אנוויל; טוליפ וקאסידי מתחברים והקאובוי מקבל החלטה.

ג'סי סוף-סוף נפגש פנים אל פנים עם דבלאנק ופיור ולומד על הישות המסתורית שהשתלטה על גופו.

מעשיו של ג'סי מסכנים ומרחיקים את הקרובים אליו ביותר; הצצה אל עברו מגלה את שורש כל אשמתו.

בקרב אקדחים נועז, ג'סי פונה נגד קווינקנון ואנשי הבשר כדי להגן על הכנסייה שלו, בעוד טוליפ מנסה להציל חבר.

ג'סי נע ונד בזמן שהאנשים הקרובים אליו מתמודדים עם החלטות משנות חיים. הקאובוי חוזר לראטוואטר בחיפוש אחר נקמתו.

בפרק האחרון לעונה, ג'סי מקווה לקיים את ההבטחה שלו ולקבל תשובות מן השמים בזמן שכל העיר מחכה בקוצר נשימה.