ג'סי נאבק כדי להשאיר מאחוריו עבר שאט אט מדביק אותו. בינתיים, ישות מסתורית מגיעה לכדור הארץ ומותירה מאחוריה גל של הרס.

קאסידי עוזר לג'סי לחקור את כוחו החדש. בעזרת מידע חדש, טוליפ מנסה לשכנע את ג'סי לחפש נקמה.

ג'סי מציע לקווינקנון התערבות שהוא לא יכול לסרב לה וקאסידי עובד כדי להדוף את המלאכים. בינתיים, טוליפ מנסה להביא צדק לעיירה אנוויל.

בעקבות התרגיל שלו, ג'סי הופך לכוכב הרוק החדש ביותר של אנוויל; טוליפ וקאסידי מתחברים והקאובוי מקבל החלטה.

ג'סי סוף-סוף נפגש פנים אל פנים עם דבלאנק ופיור ולומד על הישות המסתורית שהשתלטה על גופו.

מעשיו של ג'סי מסכנים ומרחיקים את הקרובים אליו ביותר; הצצה אל עברו מגלה את שורש כל אשמתו.

בקרב אקדחים נועז, ג'סי פונה נגד קווינקנון ואנשי הבשר כדי להגן על הכנסייה שלו, בעוד טוליפ מנסה להציל חבר.

ג'סי נע ונד בזמן שהאנשים הקרובים אליו מתמודדים עם החלטות משנות חיים. הקאובוי חוזר לראטוואטר בחיפוש אחר נקמתו.

בפרק האחרון לעונה, ג'סי מקווה לקיים את ההבטחה שלו ולקבל תשובות מן השמים בזמן שכל העיר מחכה בקוצר נשימה.