마리우스는 번하트 가족과의 더 깊은 연관성을 찾기 위해 농장으로 돌아오지만, 옛 버릇을 버리지 못하고 다시 사기 행각을 벌이게 된다. 줄리아는 커다란 비밀을 알게 된 한편, 자신의 목숨과 가업을 위험에 빠뜨릴 수 있는 심각한 법적인 문제로 골머리를 썩는다.

마리우스는 리지라는 위험한 사기꾼과 다시 엮이고, 오드리로부터 해고당한 줄리아는 새 일자리를 찾아 나선다. 오드리와 오토는 사업을 살리기 위해 안간힘을 쓴다. 칼리는 부모님의 죽음을 계속 파헤치고, 이는 가족에게 감정적 결과를 가져온다.

마리우스는 줄리아의 사기극과 리지와의 사기극 두 곳에 모두 집중해야 한다. 오토는 러레인이라는 친구가 딸을 구출하는 일에 테일러를 합세시킨다. 칼리는 가족의 비밀을 알게 된 후 캘리포니아로 떠나고, 오드리는 한때 덮어뒀던 고통스러운 과거에 한 발 더 가까이 다가간다.

마리우스와 줄리아는 은퇴한 한 위조업자를 설득하기 위해 버몬트로 향한다. 경찰직을 정직당한 테일러는 러레인으로부터 위로받는다. 캘리포니아에서 오드리는 소원해진 아버지와 만나고, 그는 칼리가 라일라에 대한 진실을 알아내는 걸 돕기로 한다.

마리우스와 줄리아의 사기극은 캘리포니아까지 이어진다. 오드리와 칼리는 라일라의 행방을 찾으려고 몇 가지 단서를 추적한다. 브리지포트에서는 리지가 번하트 가족의 사업에 손을 뻗치며 마리우스를 조종하고자 한다.

오드리는 라일라를 찾는 일에 마리우스의 도움을 받기로 하고, 예상보다 훨씬 더 복잡한 라일라의 과거를 알게 된다. 리지를 추적하기 위해 대륙 횡단에 나선 오토와 테일러 사이에는 러레인으로 인한 갈등이 심화된다.

라일라와 만남 직전까지 갔던 가족들은 실제로 라일라가 살아있지만 심각한 위험에 빠져 있을지도 모른다는 결론을 힘겹게 받아들인다. 오드리와 오토는 자신도 모르는 사이 마리우스의 두 사기극에 참여하게 된다.

줄리아가 납치되고 두 사기극을 계속 이어가야 하는 마리우스는 선택의 기로에 선다. 가족은 줄리아를 구해낼 방법을 찾아야 하지만 생각보다 상황은 복잡하고 위험한 것을 깨닫는다.

마리우스는 등을 돌린 리지를 극복하면서 번하트 가족의 신임도 지켜나가야 한다. 테일러와 오토는 줄리아를 구출하는 일에 전력을 다하는 동시에 의견 충돌을 풀어나가고자 한다. 비밀이 밝혀지고, 가족들은 드디어 라일라에 관한 진실을 알게 될지도 모른다.

마리우스와 번하트 가족은 줄리아를 구하기 위한 사기극을 벌인다. 마리우스와 리지는 줄리아의 목숨을 두고 싸우게 된다.