Momonga é um trabalhador de escritório que lidera uma guilda num DMMO-RPG conhecido como Yggdrasil. Depois de doze anos jogando o jogo, os servidores finalmente serão desligados. Momonga entra no jogo pela última vez, acompanhando o jogo até o final. No entanto, quando o relógio bate a meia noite, nada acontece.

Felizes de não terem sidos deixados para trás, os Guardiões de andares conhecem como é a liderança do seu verdadeiro mestre pela primeira vez. Momonga analisa rapidamente a situação e começa a arquitetar um plano para proteger a tumba de ataques enquanto descobre o que está acontecendo.

Momonga segue na sua missão de proteger Nazarick das forças desconhecidas do novo mundo. Enquanto manipula o Espelho de Visualização Remota, ele identifica uma vila sendo atacada e decide testar seus poderes contra humanos.

Momonga descobre que os soldados atacando a Vila de Karn são da Teocracia de Slane vestidos como soldados do Império Baharuth. Enquanto o ataque para atrair e eliminar Gazef Stronoff continua, Momonga aproveita a chance para continuar com seus testes...

Ainz acidentalmente usou Total Maniac em si mesmo e entrou em pânico depois de recuperar suas emoções. Até olhar para si mesmo o assusta. Como ele está em pânico, Albedo invade seu quarto, pensando que ele está em apuros, pois ele não respondeu antes, que ele então deu uma desculpa de que estava pensando na situação nos andares superiores. Enquanto ele olhava para ela, ele acidentalmente comentou sobre o quão bonita Albedo realmente é, fazendo com que Albedo ficasse momentaneamente atordoada e se tornasse animadamente apaixonada no momento seguinte.

Momonga sai mais Narberal vestidos como humanos usando os nomes de Momon e Nabe rumo à cidade de E-Rantel. Lá eles se registram como aventureiros para conseguir mais informações sobre o mundo. Enquanto fazem isso, o mal os segue à espreita.

Albedo explicou a Ainz que as Plêiades estão solicitando uma audiência com ele. Ainz inicialmente aprovou, mas quando ele estava prestes a recusar dizendo que não se sentia bem, Albedo imediatamente saiu da sala e chamou as Battle Maids. Quando as Plêiades chegaram, ele ordenou que conversassem com ele normalmente para que não percebessem que ele está em pânico, o que as Plêiades concordaram, embora cada uma delas tenha sua própria maneira única de fazê-lo.

Mesmo tendo dúvidas, Momonga aceita a missão de Nphirea Balear, com a condição de que os membros das Espadas Negras se juntem à ele. Apesar de que sua sede por sangue acaba a distraindo, Clementine continua se aproximando cada vez mais de Nphirea.

Como Narberal estava treinando no Anfiteatro do sexto andar, Ainz veio e a cumprimentou. Ainz a convenceu com sucesso de que ele tinha uma razão para ordenar que eles conversassem normalmente com ele, fazendo-o dançar feliz. Como Narberal perguntou o que ele está fazendo, ele deu uma desculpa de que sua dança é uma nova pose mágica que só ele conhece e essa pose permite que ele conjure magia mais rapidamente, reduzindo o tempo de conjuração. Fascinado, Narberal pediu-lhe para ensiná-la a pose mágica, que Ainz não teve escolha a não ser concordar. Enquanto as duas dançavam, as outras Plêiades chegaram e se juntaram à dança. Depois disso, eles pensaram que haviam amadurecido mais graças aos ensinamentos de Ainz, o que fez com que Ainz se sentisse ainda mais culpado e envergonhado por cobrir suas mentiras com mais mentiras.

Momonga e seu grupo continuam seguindo para a Vila de Karn. Lá eles percebem que os aldeões começaram a fortificar suas defesas contra novos ataques que podem vir. Nphirea se encontra com Enri e pergunta à ela sobre o homem chamado Ainz Ooal Gown.

Enquanto Ainz pensava em como cada membro das Plêiades tinha personalidades únicas e eram fofos, ele acidentalmente gritou “O jogo é o melhor” sem perceber. Ele então pensou em como, nos videogames, você pode facilmente fazer sua garota ideal. Então, ele viu uma Solução Epsilon manchada e perguntou o que aconteceu. Entoma explicou que Solution engoliu um humano inteiro e atualmente o está torturando com ácido. Assustado pelo fato de Solution estar dissolvendo um humano dentro dela, Ainz ordenou que ela voltasse à sua forma original e ela cuspiu o humano meio acidificado, retornando à sua figura esbelta. A fim de limpar a bagunça no tapete, Entoma levou o humano para longe da vista e o comeu vivo, deixando Ainz ainda mais assustado.

Depois de Momonga registrar Hamusuke com a Guilda, ele vai para a casa de Nphirea e perecebe que ele foi sequestrado. Os restos mortais dos Espadas Negras estão espalhados por toda a sala. Entre eles, Momonga encontra o corpo torturado de Ninya.

Ainz confirmou a raça e as classes dos membros das Plêiades (Yuri quase tirou o colarinho e deixou a cabeça cair no processo). Ele então perguntou como as Plêiades não mostraram muita expressão, o que Yuri respondeu que elas ainda não estão nem perto do nível de Ainz. Enquanto Lupusregina, CZ e Narberal falavam de como Yuri pode emitir uma aura assustadora às vezes, Ainz olhou para Entoma e comenta como ela é boa em fazer caras de pôquer, que Solution explicou que seu rosto é uma mímica. Curioso sobre quais seriam os outros rostos que ela faria, Ainz ordenou que ela mostrasse, o que ela respondeu removendo sua máscara, mostrando seu rosto real para Ainz, fazendo Ainz gritar.

Momonga e Narberal começam suas batalhas contra Clementine e Khajit. Momonga aproveita a oportunidade para aprender as mecânicas de luta desse mundo, mas no final, ele precisa mostrar para Clementine as consequências de ofendê-lo.

Ainz pediu para as Plêiades buscarem uma audiência com ele. Yuri explicou que Lupusregina queria relatar a ele sobre sua missão em Carne Village e gostaria de usar essa chance para cumprimentá-lo. Yuri também comentou sobre como Lupusregina parecia não entender sua missão, que Lupusregina respondeu que ela sabe isso e aquilo sobre Carne Village, incluindo suas “atividades noturnas”, deixando Albedo animado por um segundo. Ainz pediu a opinião de Albedo sobre o assunto, ao qual Albedo respondeu que ela é uma criança honesta.

Momonga descobre que Shalltear se revoltou contra ele, devido à algo que aconteceu durante sua missão com Sebas e Solution. Voltamos um pouco na história e revivemos esse evento. O que pode ter alterado a lealdade dela com ele?

Ainz estava pensando no personagem de CZ e deseja fortalecer seu relacionamento com ela. Quando ele entrou no Laboratório, ele descobriu que CZ foi modificado em CZ2128 Δ MK-II por Solution e Entoma (fazendo-a parecer um tanque). Eles explicaram que estão fortalecendo CZ modificando-a. Embora CZ não tenha objeções, Ainz ainda discorda. Solution e Entoma explicaram ainda mais o novo recurso de CZ, como seu Drill e o botão nas costas que quebra seu personagem. Então Yuri, Lupusregina e Narberal entraram na sala e como Ainz estava explicando como Solution e Entoma estão indo ao mar, Solution e Entoma modificaram ainda mais CZ, desta vez eles a fizeram parecer Gundam que também pode voar.

Momonga tenta manter a situação sobre controle na guilda enquanto tenta descobrir o motivo para Shalltear se revoltar. Ele chega à conclusão que ela está sob o efeito de um feitiço irreversível. Ele então vai ao tesouro da Nazarick buscar algumas das armas mais potentes armazenadas lá.

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Apesar das habilidades de Shalltear colocarem Momonga em total desvantagem, ele segue para batalha. Ele dá vários Itens Mundiais para os guardiões garantirem a segurança de Nazarick durante sua ausência. Agora tudo o que resta é uma batalha de vida ou morte.

Momonga lembra Shalltear que ele é o líder da Nazarick e que seu nome carrega o peso de todos os seres supremos da Ainz Ooal Golwn. Depois do fim da batalha, ele rapidamente toma ações para fortalecer as defesas da Nazarick.

Apresenta a aparência das empregadas de combate das Plêiades, bem como o resto dos Guardiões do Andar.

Hamsuke falls in love with another creature like her, and asks the Pleiades for assistance.

Pandora’s Actor turns into a cat to gain affection, and serves as CZ Delta’s cat for a time.

A theater manners short bundled with the recap movie’s BD/DVD releases.

A theater manners short bundled with the recap movie’s BD/DVD releases.

As Ainz reaches out an supporting hand from Albedo, consoling him on his failure in preventing Shalltear's brainwashing, he immediately finds himself at the desk in an office space where all the NPCs are busy working, manning desks like a corporate facility. Ainz realizes that he in now the president of a company called Nazarick where all his employees are the NPCs from the Great Tomb of Nazarick.

Oficiais da Teocracia de Slane se reúnem para discutir problemas recentes. A nobreza de Estize arma para tomar o Império. Ainz inspeciona um mapa do mundo antes de colocar seus planos em execução. Shalltear ainda se recupera.

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Os líderes da tribo dos Green Claw se reúnem para discutir como reagir à ameaça que sofreram. Zaryusu propõe uma aliança com as outras tribos lizardman e vai pessoalmente se encontrar com a tribo dos Red Eye.

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Zenberu testa a força de Zaryusu em combate, enquanto este defende a honra de Crusch. Os chefes dos lizardmen formam um conselho de guerra e formulam uma estratégia para se defenderem de um inimigo comum.

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Cocytus falha na investida contra os Lizardmen e agora é hora de enfrentar a ira de Ainz... mas o Ser Supremo tem uma reação bem diferente da que ele esperava. Tudo indica que até mesmo a derrota já fazia parte de seus planos, que agora mostram os caminhos para algo bem maior no futuro.

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No posto avançado da floresta Tob, Ains forma uma estrategia com seus guardiões e impõe uma penitência sobre Shalltear. Os chefes dos Lizardmen se reúnem e recebem Cocytus no campo de batalha para seu confronto final.

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Sebas encontra uma mulher à beira da morte e decide protegê-la. Brain, ainda se sentindo derrotado pelo seu encontro com Shalltear, se encontra com Gazef. Membros da Blue Rose tomam medidas contra uma plantação de drogas.

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Gazef vê Climb praticando com sua espada fora do castelo e pede para treinar com ele. Renner e Lakyus examinam o documento encontrado por Devileye. Sebas se vê rodeado de problemas por conta de Tuare.

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Climb entrega a mensagem de Lakyus para de Evileye e Gagaran, que oferecem apoio ao jovem. Climb se depara com alguns homens batendo em um garoto numa rua, que foi então salvo por Sebas, de quem ele quer receber treinamento.

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Sebas inicia seu ataque no bordel por um dos lados, enquanto Climb e Brain entram através do outro. Climb, tentando defender a saída sozinho, é atacado por Succulent e Cocco Doll tentando fugirem. Uma batalha desesperadora se inicia.

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Ainz convoca Sebas para responder pelos seus atos e discutir o que vão fazer com Tuare. Renner se encontra com as Rosas Azuis e o Marquês Raeven depois, para determinar como serão seus ataques contra os Oito Dedos.

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Demiurgus assume o comando das forças de Nazarick, revelando o plano para atacar os Oito Dedos. Lakyus revela um plano semelhante para seus capitães. Sebas, Climb e Brain invadem as instalações das Seis Armas juntos.

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Evileye pede a ajuda de Momon e ele começa a enfrentar Demiurgus disfarçado. Climb e os outros encontram resistência ao tentarem resgatar Tuare, Renner convoca uma reunião estratégica de emergência.

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Soldados e aventureiros enfrentam uma horda de demônios até Momon chegar e cuidar deles. Brain mais uma vez enfrenta Shalltear. Equanto Evileye está ocupada, Demiurgus revela seus planos para Ainz.

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Com os eventos do Reino de Re-Estize e com os Lizardmen para trás, os servos da Nazarick voltam para suas atividades normais. Ainz no entanto está preocupado com o equilíbrio entre trabalho/diversão dos seus NPCs. Eles trabalham todos os dias a fio sem tirar nenhuma folga...

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Com Nazarick decidindo quais serão seus próximos passos, a Vila de Karn se concentra em reconstruir suas casas. Enri e seu exército de Goblins estão ocupados protegendo os aldeões, treinando a tropa de vigilantes e cuidando das plantações. Enquanto isso, o clima na floresta fica tenso.

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Enri se encontra com Agu, que revela que o Gigante do Leste e a Cobra Demoníaca do Oeste estão juntando forças para atacar o Monumento da Ruína. Enri e os outros decidem entrar em ação, mas ela mal sabe o quanto seu dia será agitado.

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Ainz decide ir pessoalmente ver o Gigante do Leste e a Cobra Demoníaca do Oeste. Se eles forem como Hamusuke, pode ser que eles tenham valor como cobaias. Eles também podem ser úteis em testar a capacidade de Lupusregina proteger a Vila de Karn.

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O "Gigante do Leste" tenta atacar a Vila de Karn, mas os aldeões estão dispostos à colocar suas vidas em risco para protegerem suas casas e famílias. Enquanto o exército de goblins protegem os portões principais, Enri e Nphirea defendem a Vila por trás.

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A Tumba de Nazarick segue com seu plano para dominação mundial e Ainz visita o Império Baharuth como Momon da Escuridão. Enquanto isso, o Conde Femel contrata uma tropa de Workers para explorar uma tumba recém-descoberta n Reino de Re-Estize.

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Os Workers tolos que entraram na Tumba de Nazarick irritam profundamente Ainz Ooal Gown. Albedo e os outros terminam os preparativos para recebê-los enquanto Ainz os observa, Ele está determinado que nenhum deles saia da Tumba vivo.

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Um grupo de Workers, o Foresight, é teleportado para a Arena no sexto andar para enfrentar o grande Ainz Ooal Gown. Ainz tenta controlar sua grande fúria enquanto elimina cada um dos ladrões que ousaram invadir sua amada Nazarick.

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Ainz envia Aura e Mare para entregarem um recado ao Império: venham se desculpar ou vejam seu país em ruínas. Sem outras opções, o Imperador Jircniv segue para Nazarick com a cabeça de um nobre. Mas as coisas não são o que parecem.

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O Reino de Re-Estize se prepara após receber uma declaração de guerra do Império, ameaçando tomarem as terras próximas de E-Rantel para o Rei Feiticeiro Gown. Gazem sabe do poder do mago, mas não pode impedir seu país de entrar em guerra.

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A Vila de Karn está em apuros novamente. Um exército liderado pelo príncipe herdeiro de Re-Estize apareceu, solicitando entrada para questionarem os aldeões sobre Ainz Ooal Gown. Enri precisa tomar uma decisão pelo seu vilarejo e seu povo.

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A guerra está finalmente começando. O Império planeja usar essa chance para ver as profundezas do poder do Rei Feiticeiro e o Reino está confiante de que eles se prepararam totalmente para essa guerra. Gazef está pronto. Agora, deixe o desespero começar.

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Gazef desafia Ainz para um duelo que será impossível vencer e Ainz resolve aceitar. A batalha está prestes de chegar ao fim e o destino de E-Rantel será decidido. Mesmo com toda a matança, Gazef e Ainz ainda se respeitam.

One of the 12 executives of Zuranon, and former Black Scripture 9th Seat: Clementine. Having absolute confidence in her arms, sets out in life to escape and conceal herself from a certain magic caster. At that time, Nazarick is gathering information about martial arts under the direction of Ainz Ooal Gown. Yuri Alpha and Lupusregina Beta set out to gather information for their master which leads to a bar at Beta’s insistence. There they find Clementine drinking her woes. Lupusregina enthusiastically introduces her and Yuri to the fugitive. Clementine seeing that they are a bit strange but harmless decides to entertain them, introducing herself as Claire. She and Lupusregina get along and eventually the latter challenges the human to a drinking contest. Not willing to back down from a challenge Clementine accepts and the two women begin drinking large copious amounts of alcohol. Lupusregina manages to avoid being drunk using [Cure Poison] unbeknownst to Clementine.

Clementine awakens from a hangover to find herself in a room. After she had been killed and later resurrected, Clementine at her current state right now felt tired of being on the run from her past. Before she can go on to explain her reason, she pukes on the spot. She decides with all things as they are she should leave.

Solution Epsilon and Entoma Vasilissa Zeta come across the pub where their sisters had entered to gather information. The latter agrees assuredly and pays it a visit there.

Outside Clementine vaguely recognizes the pub, however, draws a blank and decides to go in to gather supplies for her break to the Baharuth Empire. Clementine takes notices of the two maids while as Entoma became aware of the fact that the former is watching them. Solution also takes attentive of the girl who was watching them interact. Entoma asks whether they should kill her, but Solution dismisses the idea as they are currently gathering information under Ainz’s orders.

Clementine awakens in the same room as the previous episode. She wonders why she feels so embarrassed. She begins her introduction but stops mid-sentence, feeling something is off with this situation she was in.

Back in the Great Tomb of Nazarick, Ainz Ooal Gown comments gathering information is hard. Albedo agrees stating that she will also regularly travel to the Re-Estize Kingdom to gather information. Ainz notes if it is a visit to the princess, he suggests asking Albedo maybe she can get information on Martial Arts from her.

Clementine finds the pub she was previously at in ruins. She remembers having a drink here, but that’s all. She senses something bad had happened here. The barkeep calls her out and tells her despite the wreck, they were still willing to serve drinks regardless of the pub’s ruins. Clementine asks what happened to the place, but the barkeeper breaks down mentally and cries on his knees. The fugitive thinks its best that she leave and hurry to the Empire.

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Ainz começa a planejar o futuro de seu reino. As várias propostas que analisa podem ser aplicadas não só para que o país agrade aos moradores, mas também para tornar a nação famosa e atrair a atenção de antigos jogadores que possam estar também neste mundo.

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Momonga ainda tem dúvidas sobre seu papel como governante supremo, mas se contenta lembrando que seus subordinados são bastante capacitados - o que Albedo demonstra numa visita a Re-Estize.

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Jircniv está aterrorizado com o poder de Ainz e tenta encontrar uma forma de derrotar aquele que foi um aliado. Mas a chance de vencer o Rei Feiticeiro é tão pequena que faz suas esperanças ficarem enfraquecidas.

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Ainz pretende criar um reino cheio de ideais e deseja atrair para seus domínios aventureiros dispostos a explorar e fazer novas descobertas. Um modo para atrair a admiração desses aventureiros é demonstrar sua força, e um coliseu parece ser um bom lugar.

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Ainz descobre que os anões dominam uma técnica muito similar a algo que existia em Yggdrasil, e parte em busca do reino deles, atrás de mais informações.

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Ainz chega ao local onde atualmente vivem os anões e está disposto a oferecer alguns acordos que soam suspeitos em sua generosidade. Mas a ameaça dos Quagoas não deixa muito espaço para negociações.

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Ainz vai reaver o antigo reino dos anões e para isso terá que lidar com grandes dragões. Mas o primeiro que ele enfrentará pode ser uma curiosa surpresa.

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A ganância do Barão Montserrat não tem limites, e suas ações colocam em perigo o reino inteiro. Albedo se sente culpada por não ter evitado os transtornos, e teme pela reação de Ainz.

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Mesmo com a proposta inesperada do Rei Ramposa III, o destino de Re-Estize continua sombrio. A guerra parece inevitável.

Pensando no futuro da Nação Mágica, Ainz dá um pedido ao chef assistente. Ou seja, "Ensine as Plêiades a aprender a indústria da hospitalidade". A empregada de batalha Pleiades pode completar com sucesso esta missão?

Vários grupos de nível adamantino se juntam, e isso pode significar que uma grande ação está prestes a se desenvolver. Enquanto isso, Ainz toma a decisão de destruir o Reino de Re-Estize.

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Para obter mais informações, Ains e Albedo usam-se como isca à medida que se aproximam da capital real. Azuth vem defender a capital e rapidamente separa os dois. Enquanto os dois trocam golpes no ar, uma figura misteriosa vem visitar Ains

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Everyone in the Re-Estize Kingdom makes their final preparations as the Sorcerer Kingdom's army invades the royal capital. Some try to escape and some just wait to die. But there are a few among them who wish to fight until the very end.

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Princess Renner decides to stay with her father and struggle against the Sorcerer King until the very end. Climb follows the orders of the princess and sneaks out of the royal palace only to be surprised at what he greets him when he returns.

For some reason, Ainz and Shadow have swapped bodies! But... no one has noticed?! Even if the masters have swapped, there's no problem!