Η νέα ζωή του Γουίλ ανατρέπεται όταν συναντά μια μυστηριώδη φιγούρα. Η Ερίτρια επανασυνδέεται με κάποιον από το παρελθόν της και ο Άλανον αποκαλύπτει μια απαίσια πλοκή.

Ο Γουίλ και η Μάρεθ ψάχνουν απαντήσεις και γνωρίζονται μεταξύ τους στον δρόμο για το Σέιντι Βέιλ. Ο Άντερ επισκέπτεται ένα κοντινό βασίλειο για να ζητήσει ενισχύσεις.

Ο Άλανον υπομένει μια οδυνηρή φυλάκιση. Η Ερίτρια και η Μάρεθ πρέπει να συνεργαστούν για να απελευθερώσουν τον παγιδευμένο Γουίλ πριν τελειώσει ο χρόνος.

Το τρίο ταξιδεύει σε μια επικίνδυνη περιοχή για να αναζητήσει μία απάντηση. Ο Άντερ συναντά τη Λίρια, αλλά διαπιστώνει ότι η πριγκίπισσα δεν είναι απλή υπόθεση.

Ο Γουίλ και η Μάρεθ θέτουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο για να αντιμετωπίσουν τον Μπάντον, αλλά τα προβλήματα και οι υποψίες θα διαλύσουν την απίθανη συμμαχία των ηρώων;

Η Μάρεθ και ο Γουίλ κάνουν μια μυστικιστική παράκαμψη για να ανακτήσουν ένα σημαντικό αντικείμενο από την πατρίδα του Γουίλ – και ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας.

Ο Μπάντον και τα τσιράκια του εργάζονται πυρετωδώς για να αναστήσουν τον Μάγο. Παράλληλα, η Μάρεθ δίνει μάχη με τον χρόνο και ρισκάρει τα πάντα.

Ο Γουίλ πρέπει να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει το παρελθόν του. Καθώς η Μάρεθ και ο Άλανον έρχονται πιο κοντά, οι δυνάμεις του Μπάντον αποδεικνύονται ανεξέλεγκτες.

Η Ερίτρια κάνει μια σκοτεινή εξομολόγηση. Ο Μπάντον πραγματοποιεί την επιθυμία του με μια σύλληψη, ενώ η τρομερή δύναμη του Μάγου συνεχίζει να αυξάνεται.