Nieoczekiwana wizyta wyobcowanego ojca powoduje u Franka wybuchy irytacji... i wizytę przy konfesjonale.

Wieczór szkolnych wspomnień. Frank wraca pamięcią do przedstawienia, w którym wystąpił w czwartej klasie. Sue walczy o objęcie Kevina programem dla słabszych uczniów.

Frank stara się dotrzymać słowa danego Billowi i Maureen. Pierwszego dnia po powrocie do rozgłośni Vica spotyka niemiła niespodzianka.

Proszony obiad doprowadza Sue do jeszcze głębszej depresji, Bill odkrywa nową stronę osobowości dziadka, a zdesperowany Vic proponuje zespołowi Kevina nagranie.

Frank i jego ojciec zajmują się awarią na lotnisku. Noc spędzona w szpitalu doprowadza Sue do szału. Bill dostaje lanie na boisku hokejowym.

Podjęte przez Franka postanowienie, że będzie lepszym mężem i ojcem, zostaje wystawione na próbę przez serię katastrof, której szczyt następuje w szkole rodzenia.

Rosie chce dać się poznać jako radny. W ratuszu dowiaduje się, że skorumpowany burmistrz ma własne plany co do Dwunastej Dzielnicy.

Frank i załoga Mohican jadą do Cleveland na szkolenie. Z okazji Kweezetoberfest Vic całkowicie odmienia Kevina i cały zespó

Sue rusza w pełną niemiłych niespodzianek drogę do szpitala. Frank spieszy się, żeby złapać samolot do domu, i obiecuje sobie, że raz na zawsze dogada się z ojcem.