Nieoczekiwana wizyta wyobcowanego ojca powoduje u Franka wybuchy irytacji... i wizytę przy konfesjonale.

Wieczór szkolnych wspomnień. Frank wraca pamięcią do przedstawienia, w którym wystąpił w czwartej klasie. Sue walczy o objęcie Kevina programem dla słabszych uczniów.

Frank stara się dotrzymać słowa danego Billowi i Maureen. Pierwszego dnia po powrocie do rozgłośni Vica spotyka niemiła niespodzianka.

Proszony obiad doprowadza Sue do jeszcze głębszej depresji, Bill odkrywa nową stronę osobowości dziadka, a zdesperowany Vic proponuje zespołowi Kevina nagranie.

Frank i jego ojciec zajmują się awarią na lotnisku. Noc spędzona w szpitalu doprowadza Sue do szału. Bill dostaje lanie na boisku hokejowym.

Rosie chce dać się poznać jako radny. W ratuszu dowiaduje się, że skorumpowany burmistrz ma własne plany co do Dwunastej Dzielnicy.

Seria szczęśliwych przypadków poprawia Murphym nastrój, ale rodzinna wyprawa na szkolne przedstawienie daje początek kolejnej fali chaosu.

Frank i załoga Mohican jadą do Cleveland na szkolenie. Z okazji Kweezetoberfest Vic całkowicie odmienia Kevina i cały zespó

Sue rusza w pełną niemiłych niespodzianek drogę do szpitala. Frank spieszy się, żeby złapać samolot do domu, i obiecuje sobie, że raz na zawsze dogada się z ojcem.