Výrobce drog z Chile se vydává za kolumbijským pašerákem Pablem Escobarem. Agent Steve Murphy z protidrogového úřadu přichází do Bogoty pomáhat v boji proti drogám.

Radikální komunistická skupina M-19 vystupuje proti narkobaronům. Murphy dostává od nového partnera Peñy lekci o zásadách policejní práce v Kolumbii.

Když se Murphy s Peñou snaží prokázat, že je Escobar narkobaronem, a zmařit mu tak jeho politické ambice, poznávají konečně rozsah korupce ve vládě.

Navzdory nové dohodě o vydávání osob investují USA další peníze do boje proti komunismu, a komplikují tak Murphymu a Peñovi hon na Pabla Escobara.

Pablovy extrémní metody vedou narkobarony až na pokraj války s plukovníkem Carrillem a vládou. Peña se snaží ochránit svědkyni Elisu.

Peña a Carrillo jsou Gachovi v patách, zatímco se Murphy snaží ochránit politika Gaviriu podporujícího vydávání osob před Pablovým vrahem.

Političtí představitelé se obrací proti Pablovi, který se musí začít skrývat. Brzy ale nachází způsob, jak to všem vrátit. Murphy a Peña přesvědčí CIA, aby jim pomohla.

Tragická chyba donutí vládu změnit v boji proti Pablovi taktiku. Pablo ale čelí většímu nebezpečí přímo z útrob svojí drogové říše.

Pablova činnost ve vězení nutí vládu podniknout extrémní kroky. Murphy a Peña mají svých starostí dost.