Čileanski proizvođač droge Žohar prodaje svoj proizvod kolumbijskom krijumčaru Pablu Escobaru. Agent DEA-e Steve Murphy pridružuje se ratu protiv droge u Bogoti.

Komunistička radikalna skupina M-19 počinje djelovati protiv narkokrijumčara, a Peña podučava novog partnera Murphyja o kolumbijskoj policiji.

Murphy se susreće s dubokom korupcijom vlade kada on i Peña pokušaju dokazati da je Escobar narkokrijumčar kako bi spriječili njegove političke ambicije.

Unatoč novom sporazumu o izručenju, SAD ulaže više novca u borbu protiv komunizma, što uzrokuje nove komplikacije Murphyju i Peñi u lovu na Pabla.

Pablove ekstremne metode guraju narkokrijumčare nadomak rata protiv Carilla i vlade. Peña pokušava zaštititi svoju svjedokinju Elisu.

Peña i Carrillo približavaju se Gachi, a Murphy pokušava zaštititi kandidata Gaviriju koji se zalaže za izručenje od ozloglašenog ubojice povezanog s Pablom.

Pablo bježi u skrovište kada se političari počnu okretati protiv njega, ali pronalazi način da im uzvrati. CIA konačno počinje pomagati Murphyju i Peñi.

Čini se da je lov na Pabla gotov nakon što on sklopi dogovor s vladom, ali Murphy, Peña i Cali kartel imaju drugačije planove.

Pablove aktivnosti u zatvoru potaknu vladu da primijeni ekstremne mjere. Murphy i Peña suočavaju se s vlastitim problemom.