Uhtred, Bebbanburg'un savunmasının İskoç saldırılarınca zayıf düşürüldüğü haberini alır ve doğuştan gelen hakkını almayı planlar, ama Edward yardım etmeyi reddeder.

Uhtred ve adamları Bebbanburg'a yaklaşırken kayıp oğul Wihtgar, elinde bazı kozlarla geri döner. Cnut'un ihanetinin haberi Wessex'e ulaşır.

Uhtred, Bebbanburg saldırısında dayanılmaz bir kayıp yaşar, ama güneye çekilirken bazı değerli tutsaklar ele geçirir. Aethelflaed savaşa hazırlanır.

Edward'ın birliklerinin onlara katılacağını uman Aethelflaed ve Uhtred, Tettenhall Savaşı'nda Cnut'un bin savaşçılı ordusuyla karşılaşmak için Galliler'le ittifak yapar.

Pişmanlık duyan Aethelred ölümün eşiğindedir. Onun boy beyleri Mercia'nın kontrolü için rekabet ederken Edward, yeğeni Aelfwynn'i pazarlık kozu olarak kullanır.

Eardwulf ve adamları, hastalığın kırıp geçirdiği kırsal bir bölge boyunca kaçan Uhtred'in kafilesinin peşindedir. Edward ile Mercialılar arasındaki gerginlik artar.

Aelfwynn, ülkeyi kasıp kavuran hastalığa yakalanır. Edward, Mercia'nın geleceğine dair beklenmedik bir strateji önerir. Cnut'un akrabaları Brida'yı serbest bırakır.

Brida ve Sigtryggr'a bağlı Danlar, hain Eardwulf'un yardımıyla Winchester'ı yağmalar. Haesten, Uhtred'in kafilesini pusuya düşürür ve değerli tutsaklar ele geçirir.

Aethelflaed'in takviye birliklerini bekleyen Edward, Winchester'ı kuşatır. Ancak Uhtred, Sigtryggr'ın gerçek nihai amacının fetih olduğuna ikna olmaz.