Uğursuz alametler ve sınır baskınlarıyla yüz yüze olan Uhtred kuzeydeki karakolunda her an tetikte bekler. Kötü şöhretli kardeşi Rognvaldr, Kral Sigtryggr'ı ziyaret eder.
Uhtred, Aethelflaed'e veremeyeceği bir askerî destek için yalvarırken Eoferwic'te ihanete uğrayan Sigtryggr yardım arayışına çıkar. Edward yeni bir müttefikle tanışır.
Eoferwic için verilen trajik savaşın ardından Sigtryggr üzücü bir tercih yapmak zorunda kalır. Edward, Aethelhelm'in Mercia'daki entrikalarını öğrenir.
Edward, Stiorra'ya onu tekrar iktidara taşıyacak bir rol önerir. Aethelhelm, Sakson bir düşmanla buluşur. Uhtred'in Brida'yla uzun süredir görülecek bir hesabı vardır.
Aethelhelm'in yerini öğrenen Uhtred, Aelfwynn'i kurtarmak ve doğuştan gelen hakkını geri almak için cüretkâr bir saldırı önerir, ama Edward temkinlidir.
Uhtred, Bebbanburg'a sızmak için küçük bir grup asker toplarken Edward birliklerini kuzeye doğru ilerletir. Kral Constantin müstakbel karısı Aelfwynn'le tanışmaya gelir.
Ordular, kralın İngiltere hayalinin ve Uhtred'in ailesinin geleceğini güvenceye alma umudunun kaderini belirleyecek son bir destansı hesaplaşmada karşı karşıya gelir.