Com a saúde debilitada e temendo por seu legado, Alfredo convoca Uhtred para enfrentar uma nova ameaça: o guerreiro danês Cabelo de Sangue e a feiticeira Skade.

Após cair em desgraça com Alfredo, Uhtred foge para encontrar o irmão Ragnar no norte. De olho no trono, Aethelwold começa a firmar uma aliança para atacar Wessex.

Cabelo de Sangue e Aethelwold tentam convencer Uhtred a se unir à aliança contra Alfredo. Temendo por sua vida, Aethelflaed pede ajuda ao Padre Beocca.

Uhtred passa a cuidar de Aethelflaed. Alfredo força Eduardo a cumprir seu dever. O exército de Ragnar marcha, mas há traidores entre os guerreiros.

Uma traição fatal ameaça dividir o exército de Ragnar. Uhtred traça uma estratégia de batalha inteligente e encontra no jovem Eduardo um aliado inesperado.

Eduardo toma uma decisão digna de um rei. Alfredo faz planos para o futuro reino do filho. Aethelwold enfrenta uma missão traiçoeira. Uhtred e Brida buscam um vidente.

Uma mensagem de Uhtred e as maquinações de Skade provocam divisões entre os daneses. Com a saúde debilitada, Alfredo resiste ao destino de Aethelwold.

Uhtred se arrisca a retornar a Wessex para cumprir a promessa feita a Brida. Com a aproximação do casamento real, Aethelwold semeia a discórdia.

No fim da vida, Alfredo conta a Uhtred suas aspirações para o futuro incerto de Eduardo, mas Aelswith tem outros planos.

Com a aproximação de uma batalha decisiva contra os daneses, o inexperiente Eduardo precisa tomar decisões extremas sobre o destino de Uhtred, de Wessex e da Inglaterra.