אלפרד, שבריאותו רופפת והוא דואג לעתיד מורשתו, שולח את אוטרד להתמודד מול איום חדש: הלוחם הדני האימתני בלאדהייר והמכשפה שלו סקייד.

אוטרד מסתבך עם אלפרד ונמלט צפונה לאחיו, רגנר. את'לוולד זומם לזכות בכתר, ומקים ברית שתסייע לו לתקוף את וסקס.

בלאדהייר ואת'לוולד מנסים לשכנע את אוטרד להצטרף לברית נגד אלפרד. את'לפלד חוששת לחייה ופונה לעזרתו של האב ביאוקה.

המצוקה של את'לפלד מעוררת את תשומת ליבו של אוטרד. אלפרד דורש מאדוארד למלא את חובתו. הצבא של רגנר צועד קדימה, אבל בוגד מסתתר בשורותיו.

בגידה קטלנית עלולה לפלג את הצבא של רגנר. אוטרד רוקם תוכנית קרב מתוחכמת ומוצא בעל ברית לא צפוי בדמותו של אדוארד הצעיר.

אדוארד מקבל החלטה מלכותית, אלפרד רוקם תוכניות לשלטונו העתידי של בנו, את'לוולד ניצב בפני משימה מסוכנת, ואוטרד וברידה מחפשים חוזה.

המסר מאוטרד והמזימות של סקייד גורמים לפילוג בקרב הדנים. בריאותו של אלפרד ממשיכה להתדרדר, והוא נאבק עם גורלו של את'לוולד.

אוטרד חוזר לווסקס כדי למלא את שבועתו לברידה, למרות הסכנה שמרחפת מעל לראשו. החתונה המלכותית מתקרבת, ואת'לוולד זורע מחלוקת בסתר.

הקרב המכריע נגד הדנים מתקרב, ואדוארד חסר הניסיון נאלץ להתמודד עם החלטות קשות הנוגעות לגורלם של אוטרד, של וסקס – ושל אנגליה כולה.