Tra problemi di salute e timori per il destino del suo regno, Alfred manda Uhtred ad affrontare un nuovo pericolo: il danese Testa di sangue e Skade, la sua strega.

Uhtred è in disaccordo con Alfred e fugge verso nord dal fratello Ragnar. Aethelwold punta al trono e incomincia a tessere un'alleanza per attaccare il Wessex.

Testa di sangue e Aethelwold cercano di convincere Uhtred ad allearsi con loro contro Alfred. Temendo per la propria vita, Aethelflaed chiede aiuto a Padre Beocca.

Uhtred si concentra su Aethelflaed. Alfred obbliga Edward a fare il proprio dovere. L'esercito di Ragnar si mette in marcia, ma al suo interno emergono dei traditori.

Un tradimento mortale minaccia di spaccare l'esercito di Ragnar. Uhtred escogita un astuto piano di battaglia e trova nel giovane Edward un alleato inatteso.

Edward prende una decisione da re. Alfred prepara dei piani per il futuro regno del figlio. Aethelwold affronta un compito insidioso. Uhtred e Brida cercano un veggente.

Un messaggio di Uhtred e le macchinazioni di Skade fanno leva sulle divisioni tra i danesi. La salute di Alfred è pessima e lui deve gestire il destino di Aethelwold.

Uhtred corre il pericolo di tornare nel Wessex per rispettare la promessa fatta a Brida. Le nozze reali si avvicinano e Aethelwold semina discordia da dietro le quinte.

Un Alfred moribondo si confida con Uhtred a proposito dei piani per l'incerto futuro di Edward, ma Aelswith indica un percorso diverso.